文章核心观点 - 百世集团宣布与BEST Global Partners和Phoenix Global Partners达成合并协议，交易暗示公司股权价值约5420万美元，预计2024年第三季度完成合并，完成后公司将成为私人控股公司，ADS将不再在纽交所上市 [1][5] 合并交易基本信息 - 百世集团与BEST Global Partners、Phoenix Global Partners达成合并协议，合并后公司将成为BEST Global Partners间接全资子公司 [1] - 合并交易暗示公司股权价值约5420万美元 [1] - 合并财团成员包括公司首席执行官兼董事长邵宁、首席战略与投资官周韶宁等多方 [1] 合并对价情况 - 生效时，除特定股份外，每股ADS将获2.88美元现金，每股A类股将获0.144美元现金 [2] - 合并对价较2023年11月2日ADS收盘价溢价25.2%，较过去15个交易日成交量加权平均收盘价溢价约30.9%，较过去30个交易日成交量加权平均收盘价溢价约28.7%，较2024年6月18日ADS收盘价溢价约25.2% [3] 资金来源与决策情况 - 合并资金通过赞助商现金出资和财团成员股权转股组合提供 [4] - 公司董事会在独立董事特别委员会一致推荐下批准合并协议和合并，并建议股东投票授权批准 [4] 合并完成条件与预期 - 合并预计2024年第三季度完成，需满足包括股东投票授权批准等惯常成交条件 [5] - 财团成员同意投票支持合并协议和合并，其股份约占已发行股份投票权的94.5% [5] 各方顾问情况 - 特别委员会财务顾问为Kroll，美国法律顾问为Skadden [6] - 公司美国法律顾问为Simpson Thacher，开曼群岛法律顾问为Maples and Calder [6] - 财团美国法律顾问为Fangda Partners，开曼群岛法律顾问为Walkers [6] - 阿里巴巴和菜鸟美国法律顾问为Kirkland & Ellis [6] 信息披露情况 - 公司将向美国证券交易委员会提交6 - K表格报告及合并协议 [7] - 公司将向股东邮寄包含合并协议的委托书声明，并提交Schedule 13E - 3交易声明 [8] 公司简介 - 百世集团是中国和东南亚领先的综合智能供应链解决方案和物流服务提供商，提供货运、供应链管理等服务 [10]