公司合作与资产整合 - AssetMark与Morningstar Wealth达成战略联盟，AssetMark将收购Morningstar Wealth的约120亿美元资产 [1] - 此次合作将使Morningstar Wealth的财务顾问和客户能够使用AssetMark的平台，享受行业领先的服务、顾问技术、业务咨询和精选的投资策略 [1] - AssetMark的财务顾问将获得Morningstar Investment Management团队管理的广泛模型投资组合和独立管理账户，该团队管理的资产规模超过2900亿美元 [2] 公司背景与业务 - AssetMark Financial Holdings, Inc 是一家财富管理平台公司，致力于帮助财务顾问及其客户，拥有超过1000名员工，服务超过9200名财务顾问和257,000个投资者家庭 [5] - 截至2024年3月31日，AssetMark的平台资产规模为1169亿美元 [5] - Morningstar Wealth是一家全球性组织，致力于赋能顾问和投资者的成功，提供包括Morningstar国际财富平台、模型投资组合、Morningstar Office软件等多种服务 [6] 交易与未来计划 - 此次交易已获得AssetMark和Morningstar, Inc 董事会的批准，预计将在2024年下半年完成，需获得监管批准和其他常规条件 [3] - AssetMark Financial Holdings, Inc 在2024年4月宣布与私募股权公司GTCR达成最终协议，预计将在2024年第四季度完成收购 [5]