文章核心观点 - AssetMark Financial Holdings Inc. (AMK) 的全资子公司 AssetMark Inc. 与 Morningstar Inc. (MORN) 的子公司 Morningstar Wealth 达成战略联盟，预计在2024年下半年完成交易，涉及资产约120亿美元 [1] 交易细节 - AssetMark 将收购 Morningstar Wealth 的 Turnkey Asset Management Platform (TAMP) 约120亿美元资产 [1] - AssetMark 的平台将通过 Morningstar Wealth 的 TAMP 向财务顾问和客户开放 [1] 合作影响 - AssetMark 的财务顾问将获得 Morningstar 投资管理团队管理的广泛模型组合和独立管理账户，该团队在全球管理及顾问的资产超过2900亿美元 [2] - Morningstar Wealth 将整合到 AMK 的平台中，作为第三方策略师，并继续扩大其投资服务范围 [2] 公司战略 - 此次合作符合 AMK 通过竞争性和多元化策略实现有机增长的策略，公司还积极参与机会性收购 [2] - AssetMark 在收购和整合方面有丰富经验，过去几年通过收购增加了平台资产，如2022年收购 Adhesion Wealth Advisor Solutions Inc. 增加了69亿美元平台资产 [3] 市场表现 - 过去六个月，AssetMark 的股价上涨了17.2%，而行业平均增长为8.6% [3] 行业动态 - Stifel Financial Corp. (SF) 和 Lord Abbett, LLC 本月早些时候达成协议，成立杠杆贷款合资企业 SBLA Private Credit，专注于小型和中型金融赞助商投资组合公司的贷款 [4] - T. Rowe Price Group, Inc. (TROW) 上个月宣布与 Ascensus 合作，支持其529业务，旨在加强教育储蓄账户持有人的体验 [5][6]