文章核心观点 - 分析师看好克罗格公司股票，虽二季度有压力但公司有改善趋势和投资价值 [1][2][3] 公司业绩情况 - 一季度调整后先进先出法运营利润14.99亿美元，季度销售额453亿美元，去年同期为452亿美元 [1] - 分析师维持2025年调整后每股收益4.45美元，预计二季度调整后每股收益91美分，同比下降6% [1] 公司优势表现 - 一季度总/忠实家庭数量和客户访问量增加，持续提供实惠价格和个性化促销 [1] - 尽管二季度药房有压力，但预计整体毛利率趋势较一季度改善，全年先进先出法毛利率同比持平 [2] - 数字和店内执行有力支持市场份额趋势，替代利润流增长、数字盈利能力提升和成本节约执行提供长期利润率支持 [2] - 季度至今燃料盈利能力转为顺风，食品杂货趋势较一季度持续改善，基本面支持下半年进一步加速 [3] 分析师评级与观点 - 美国银行证券分析师罗伯特·F·奥姆斯重申对克罗格公司的买入评级，目标价70美元 [1] - 蒙特利尔银行资本市场分析师凯利·巴尼亚维持对克罗格的跑赢大盘评级，价格预测60美元 [2] - 巴尼亚认为毛利率可能比担忧的更稳定，与艾伯森公司交易与否都有每股收益增值潜力，因价格投资担忧可能被夸大，认为是有吸引力的切入点 [3] 股价表现 - 周五最后一次检查时，克罗格股价下跌0.53%，至50.01美元 [3]