文章核心观点 - 云安全公司CrowdStrike业务表现出色但当前估值过高，投资者应等待股价回调至更具吸引力水平再考虑投资 [2][10][12] 公司业务情况 - 公司是云安全软件公司，从端点安全起步并拓展业务，可寻址市场从190亿美元扩大到1000亿美元 [3] - 公司以产品模块形式销售技术，约28%客户购买至少七个模块，购买八个及以上模块客户在2025财年第一季度同比近乎翻倍，推动收入长期强劲增长 [4] - 公司年收入超32亿美元仍保持33%的增长，显示其产品对客户至关重要 [7] 公司财务情况 - 公司过去12个月股价上涨145%，远期市盈率为95，分析师预计未来三到五年利润平均增长22% [1][5] - 公司市值约950亿美元，市销率约30，远高于华尔街多数公司 [9] 行业前景 - 公司管理层预计其可寻址市场到2028年将从1000亿美元增长到2250亿美元，公司有较大增长空间 [8] 投资建议 - 公司业务优秀但估值与基本面脱节，投资者应等待股价回调至更具吸引力水平再考虑投资 [10][12][14]