公司概况 - 公司是临床阶段生物技术公司，专注于改变心脏代谢疾病 [3][6] - 公司正在开发用于治疗肥胖症的 DA - 1726 和治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）的 DA - 1241 [3] - DA - 1726 是一种新型氧化素（OXM）类似物，作为胰高血糖素样肽 - 1 受体（GLP1R）和胰高血糖素受体（GCGR）双重激动剂发挥作用；DA - 1241 是一种新型 G 蛋白偶联受体 119（GPR119）激动剂，可促进关键肠道肽 GLP - 1、GIP 和 PYY 的释放 [3] 融资情况 - 公司已达成私募发行和注册直接发行协议，私募发行 4,325,701 股普通股（或预融资认股权证），注册直接发行 763,359 股普通股，每股购买价格均为 3.93 美元 [6] - 公司还将发行 A 类和 B 类认股权证，分别可购买最多 5,089,060 股和 7,633,591 股普通股，行使价格为 3.93 美元/股 [6] - A 类认股权证在股东批准发行股份生效日期起 12 个月内或公司公布 DA - 1726 阳性 1 期多次递增剂量（MAD）数据后 60 天内到期；B 类认股权证在股东批准发行股份生效日期起 5 年内或公司公布 DA - 1726 阳性 1 期第 3 部分数据后 6 个月内到期 [6] - 此次发行预计于 2024 年 6 月 25 日左右完成，需满足惯例成交条件 [6] - H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理 [1] 资金用途 - 此次发行预计总毛收入约 2000 万美元，公司计划将净收益用于营运资金和一般公司用途，以及继续 DA - 1726 治疗肥胖症的临床开发 [11] - 认股权证若全部以现金方式行使，潜在额外毛收入约 5000 万美元，将用于资助 DA - 1726 的 1 期第 3 部分临床试验 [11] 发行相关说明 - 注册直接发行的普通股通过先前向美国证券交易委员会（SEC）提交并生效的 S - 3 表格“暂搁”注册声明发售，相关最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交 SEC 并可在 SEC 网站获取 [7] - 私募发行和认股权证发行未根据 1933 年《证券法》注册，公司同意向 SEC 提交初始注册声明，涵盖私募发行证券的转售 [18]