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HAWAIIAN AIRLINES ANNOUNCES LAUNCH OF PRIVATE EXCHANGE OFFER FOR ANY AND ALL OF ITS OUTSTANDING 5.750% SENIOR SECURED NOTES DUE 2026 AND CONSENT SOLICITATION

公司动态 - 夏威夷航空公司宣布其子公司Hawaiian Brand Intellectual Property, Ltd 和 HawaiianMiles Loyalty, Ltd 开始进行一项交换要约,将2026年到期的5.750%优先担保票据交换为2029年到期的11.000%优先担保票据和现金 [1] - 交换要约和同意征求的条件包括合格持有人有效提交且未有效撤回至少11.4亿美元本金的现有票据 [6] - 交换要约和同意征求仅面向符合特定条件的合格持有人,包括在美国的“合格机构买家”和非美国的“非美国人” [4] 财务细节 - 2026年到期的5.750%优先担保票据的未偿还本金总额为12亿美元 [2] - 在早期交换时间之前提交的合格持有人将获得每1000美元本金的825美元新票据和175美元现金 [4] - 在早期交换时间之后但在到期时间之前提交的合格持有人将获得每1000美元本金的825美元新票据和125美元现金 [5] 行业背景 - 夏威夷航空公司是夏威夷最大且服务时间最长的航空公司,提供约150个每日航班,连接夏威夷群岛和16个美国门户城市 [9] - 夏威夷航空公司在消费者调查中名列前茅,连续18年在美国交通部的报告中保持准点率领先 [9] - 公司致力于通过提供免费餐食和无变更费用等服务,提升客户体验 [10]