文章核心观点 - 公司宣布5.500% 2025年到期高级票据现金要约收购到期,预计结算日支付有效投标未撤回票据款项 [1] 分组1:要约收购情况 - 5.500% 2025年到期高级票据现金要约收购于2024年6月24日纽约时间下午5点到期 [1] - 截至到期日,2.77801亿美元本金票据有效投标未撤回,占未偿本金总额69.45% [1] - 另有16万美元本金票据按保证交付程序投标,仍需满足交付要求 [1] - 公司接受投标票据并支付对价需满足或豁免特定条件,预计6月28日结算日支付有效投标未撤回票据款项 [1] 分组2:收购对价 - 要约收购接受购买票据的持有人,每1000美元本金票据将获998.77美元总对价,外加截至结算日(不含)应计未付利息 [2] 分组3:公司业务 - 公司是全球领先包装解决方案提供商,提供集成可持续高性能材料、自动化、设备和服务的包装解决方案 [4] - 公司包装解决方案应用于多个终端市场,拥有多个全球知名品牌 [4][12] - 2023年公司销售额达55亿美元,约1.7万名员工服务115个国家/地区客户 [12] 分组4:相关机构及联系方式 - 公司聘请J.P. Morgan Securities LLC为独家交易经理,Global Bondholder Services Corporation为存托和信息代理 [10] - 咨询要约收购条款联系J.P. Morgan Securities LLC,索取购买要约及相关材料联系Global Bondholder Services Corporation [10] 分组5:公司信息披露 - 公司定期在网站投资者板块发布重要信息,投资者应关注该板块及公司新闻稿、SEC文件等 [13]
SEE Announces Expiration and Results of Offer to Purchase 5.500% Senior Notes due 2025