公司概况 - Bergkamp Financial 由管理合伙人 Amy McKinley 和 Lori Zern 领导，专注于全面的财富策略、退休规划、投资、人寿保险、年金和长期护理保险等服务 [1] - 公司团队包括财务顾问 Ryan Zern 和 Sam Milner，以及顾问助理 Katherine Reif [1] - Bergkamp Financial 自 2021 年起与 LPL Financial 合作，利用其开放式架构平台、强大的研究能力和保险产品，提升为客户制定策略的能力 [3] 新成员加入 - 财务顾问 Danielle Qualls 加入 LPL Financial 的经纪商、RIA 和托管平台，并与 Bergkamp Financial 合作 [8] - Qualls 此前在 Stifel, Nicolaus and Co 工作，管理约 1.6 亿美元的咨询、经纪和退休计划资产 [8] - Qualls 希望通过与团队合作，提供更多服务并扩大业务范围 [9] 团队扩展与业务发展 - Bergkamp Financial 的客户群体广泛，包括农民、教师和企业主，公司计划继续扩展其农村基层业务 [4] - 加入 Qualls 后，公司期待增强整体服务能力，并推动更全面的规划 [4] - LPL Financial 执行副总裁 Scott Posner 表示，公司致力于为独立顾问提供强大的综合能力和工具，支持其业务目标 [9] LPL Financial 的背景与定位 - LPL Financial Holdings Inc 成立于纳斯达克，服务于近 23,000 名财务顾问，包括约 1,100 家机构和 570 家注册投资顾问公司 [13] - 公司坚持顾问中介模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导 [13] - LPL Financial 提供独立顾问自由选择业务模式、服务和技术资源的灵活性，以支持其业务发展 [13]