文章核心观点 公司完成向某机构投资者定向增发1750万美元高级无抵押票据，通过修订和重述现有2033年到期的9%高级票据实现，此次增发获A-投资级评级，有助于公司提升资产质量、优化资产负债表和资本结构，实现增加金额、延长期限和降低利率目标，为股东创造长期价值 [1][3][4] 分组1：定向增发情况 - 2023年12月28日公司首次完成向某机构投资者定向增发1250万美元高级无抵押票据，票据2033年12月30日到期，年利率9%，半年付息一次，首次付息预计在2024年6月30日 [1] - 2024年6月24日公司与同一机构投资者完成修订和重述2033年到期的9%高级票据的定向增发，主要变化为将本金从1250万美元增至1750万美元，到期日从2033年12月30日延长至2039年6月30日，固定利率从9%降至8.875%，净收益用于一般公司用途 [1] - 2024年6月25日消息，公司完成向某机构投资者定向增发1750万美元高级无抵押票据，票据2039年6月30日到期，年利率8.875%，自2024年6月30日起半年付息一次，票据获伊根 - 琼斯A-投资级评级 [3] 分组2：公司情况 - 公司是一家专业金融公司，为不同消费和商业行业发起和服务贷款，并为金融科技战略合作伙伴提供贷款发起服务 [3] - 公司及其子公司发起和服务多个行业不断增长的消费贷款和夹层贷款组合，主要服务行业包括休闲娱乐（拖挂式房车和船舶）和家居改善（更换屋顶、游泳池和窗户） [4] - 公司总部位于纽约市，最大子公司美达利安银行总部位于犹他州盐湖城 [4] 分组3：公司管理层观点 - 公司总裁兼首席运营官安德鲁·默斯坦表示，很高兴完成此次获投资级评级的定向增发，这是公司资产质量的有力证明，公司将继续巩固优势、改善资产负债表和优化资本结构，此次增发实现增加金额、延长期限和降低利率三个主要目标，有助于为股东创造长期价值 [4]