文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司NeuroBo完成私募和注册直接发行股票及认股权证的发售，预计获得约2000万美元前期收益及最多约5000万美元额外收益，用于临床开发和公司运营 [3][4] 分组1：发售情况 - H.C. Wainwright & Co.担任发售独家配售代理 [1] - 私募发售4325701股普通股（或预融资认股权证），注册直接发行763359股普通股，每股购买价3.93美元 [3] - 发售中发行A类和B类认股权证，可分别购买最多5089060股和7633591股普通股，行权价3.93美元 [3] - A类认股权证在股东批准发行股份生效日起12个月内或公司公布DA - 1726一期多次递增剂量积极数据后60天内到期，B类认股权证在股东批准发行股份生效日起5年内或公司公布DA - 1726一期第3部分积极数据后6个月内到期 [3] - 私募和注册直接发行按纳斯达克规则以市价定价 [3] 分组2：发售文件 - 注册直接发行的普通股依据2024年4月12日向美国证券交易委员会提交并于4月23日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明发售，仅通过构成注册声明一部分的招股说明书补充文件进行 [2] - 最终招股说明书补充文件和基础招股说明书已提交美国证券交易委员会，可在其网站获取，也可联系H.C. Wainwright & Co.获取 [2] 分组3：收益用途 - 发售总收益约2000万美元，扣除费用后净收益用于营运资金和公司一般用途，包括继续DA - 1726治疗肥胖症的临床开发 [4] - 认股权证若全部现金行权，公司潜在额外总收益约5000万美元，用于资助DA - 1726一期第3部分临床试验 [4] 分组4：公司业务 - NeuroBo是临床阶段生物技术公司，专注于心血管代谢疾病治疗，正在开发治疗肥胖症的DA - 1726和治疗代谢功能障碍相关脂肪性肝炎的DA - 1241 [11] - DA - 1726是新型奥曲肽类似物，为胰高血糖素样肽 - 1受体和胰高血糖素受体双重激动剂，可能比选择性GLP1R激动剂更能减轻体重 [11] - DA - 1241是新型G蛋白偶联受体119激动剂，在临床前研究中对肝脏炎症、脂质代谢、体重减轻和葡萄糖代谢有积极作用 [11] 分组5：证券注册 - 私募证券和认股权证未根据1933年《证券法》注册，在美国发售需有效注册声明或适用豁免 [14] - 公司同意向美国证券交易委员会提交初始注册声明，涵盖私募发行证券的转售 [14]