文章核心观点 - 女性医疗保健公司Agile Therapeutics将与Insud Pharma的美国子公司Exeltis合并，Insud将以每股1.52美元现金收购Agile，预计总企业价值约4500万美元，交易预计在2024年第三季度完成 [1] 交易详情 - Agile Therapeutics普通股股东预计每股获1.52美元，较2024年6月25日收盘价约有356%溢价 [1] - 最终合并协议需获Agile股东批准，Agile董事会建议股东批准该协议 [1] - 2024年6月25日，Agile与持有不少于95%公司流通普通股认股权证的持有人达成认股权证现金结算和注销协议，以合并完成条件 [2] - 作为合并条件，Agile与Corium Innovations就制造和商业化协议进行第三次修订，商业条款令Insud接受，以合并完成条件 [2] - Insud同意提供最高800万美元的信贷额度，以公司知识产权担保，初始预付款主要用于购买库存 [3] - 交易预计2024年第三季度完成，需完成Agile对Corium的义务及其他惯常成交条件，包括股东批准，完成后Agile将不再在任何公开市场上市 [3] 公司表态 - Agile董事长兼首席执行官表示公司以创新产品改善女性健康为目标，团队取得了Twirla获批等成果，相信Exeltis有能力推动Twirla发展，认为此次合并对Agile是正确选择，为当前股价提供大幅溢价，对女性健康有益 [2] 交易顾问 - H.C. Wainwright & Co.担任Agile Therapeutics独家财务顾问，Morgan, Lewis & Bockius LLP担任其法律顾问 [4] - Loeb & Loeb LLP和RC Law LLP担任Insud Pharma和Exeltis USA法律顾问 [4] 公司介绍 - Agile Therapeutics是女性医疗保健公司，致力于满足女性未满足的健康需求，首款产品Twirla是基于专有透皮贴剂技术的非每日处方避孕药 [5] - Twirla是每周一次的复方激素避孕贴片，适用于BMI < 30 kg/m²的育龄女性，BMI ≥ 25至<30 kg/m²的女性使用时需考虑疗效降低，BMI ≥ 30 kg/m²及35岁以上吸烟女性禁用 [6][7] - Insud Pharma是有45年历史的全球制药集团，业务覆盖约50个国家，全球有9000名员工和20个制造工厂，业务涵盖制药行业价值链，通过各业务部门提供药物治疗，持续投资研发和技术 [8] 信息披露 - Agile将向美国证券交易委员会提交与股东特别会议相关的代理声明，投资者和股东可在SEC网站、Agile投资者关系页面获取相关文件 [10] - Insud、Agile及其部分董事和高管可能被视为征集Agile股东代理权的参与者，相关信息将包含在代理声明中 [11] 联系方式 - Agile Therapeutics投资者关系邮箱：ir@agiletherapeutics.com [14] - Insud通讯部门地址：Edificio Ebrosa - Manuel Pombo Angulo, 28 3rd floor, 28050 Madrid, Spain；电话：+34 91 771 15 00；邮箱：comunicacion@insudpharma.com [14]