文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司Taysha Gene Therapies宣布公开发行普通股和预融资认股权证,预计毛收入约7500万美元,预计6月27日左右完成交易 [1] 公司公开发行情况 - 公司将公开发行14361113股普通股,每股价格2.25美元;向特定投资者发行预融资认股权证以购买18972221股普通股,每份预融资认股权证发行价2.249美元 [1] - 公司授予承销商30天选择权,可按公开发行价减去承销折扣额外购买公开发行普通股数量的15% [1] - 此次发行预计毛收入约7500万美元,扣除承销折扣、佣金和其他发行费用前,不包括承销商行使额外购买股份的选择权 [1] - 发行预计于2024年6月27日左右完成,需满足惯常成交条件 [1] 发行相关机构 - Jefferies和Goldman Sachs & Co. LLC担任此次发行的联席账簿管理人,Cantor也担任账簿管理人 [2] 注册声明与招股说明书 - 与此次公开发行证券相关的货架注册声明于2021年10月5日提交给美国证券交易委员会,并于10月14日生效 [3] - 已向美国证券交易委员会提交初步招股说明书补充文件和随附招股说明书,可在SEC网站获取;最终招股说明书补充文件和随附招股说明书将提交给SEC [3] 公司简介 - Taysha Gene Therapies是临床阶段生物技术公司,专注于推进基于腺相关病毒(AAV)的中枢神经系统严重单基因疾病基因疗法 [1][5] - 其领先临床项目TSHA - 102正在开发用于治疗雷特综合征,这是一种罕见神经发育障碍疾病,尚无获批的针对疾病遗传根源的疾病修饰疗法 [5] - 公司管理团队在基因疗法开发和商业化方面经验丰富,利用经验、制造工艺和经临床及商业验证的AAV9衣壳,努力将治疗方法从实验室快速转化到临床应用 [5]
Taysha Gene Therapies Announces Pricing of Public Offering of Common Stock and Pre-Funded Warrants