文章核心观点 公司强劲贷款业务、稳定净利息收入和资本分配活动有望支撑财务状况，但面临成本上升和贷款组合单一问题 [7] 净利息收入情况 - 过去五年（2018 - 2023）净利息收入复合年增长率达10.2%，高利率和信贷稳定增长提供支撑 [1] - 2024年第一季度净利息收入下降，但当前高利率环境、预期存款成本下降、良好贷款需求和无息存款敞口可能推动未来净利息收入增长 [1] 贷款与存款情况 - 2024年第一季度贷款余额上升，存款余额下降，公司坚实贷款渠道和美联储暗示降息将支持贷款增长，新分行开业有望支持贷款和存款增长 [2] - 2018 - 2023年存款复合年增长率为9.1%，贷款（扣除未实现折扣）复合年增长率为6% [8] 业务扩张情况 - 2021年完成休斯顿地区25家分行扩张计划，计划在达拉斯进行类似28家分行扩张，到2023年底已完成三分之二 [3] - 2023年6月宣布到2026年将奥斯汀地区金融中心数量翻倍至34家，2023年开设首批中心，预计2024年再开设17家地区分行 [9] 贷款组合情况 - 截至2024年3月31日，近79.6%贷款组合为商业贷款，快速变化宏观经济背景可能给商业贷款带来压力 [4] 股价表现与风险 - 过去三个月，公司股价下跌11.7%，行业下跌6.7% [10] - 过去五年（2018 - 2023）非利息支出复合年增长率为9.5%，2024年第一季度仍呈上升趋势，主要因薪资、员工福利、技术、家具和设备支出增加 [10] 其他银行股票情况 - 第一社区银行股份公司今年盈利预测在过去60天上调8.8%，过去一年股价上涨21%，目前Zacks评级为1（强力买入） [11] - 第三海岸银行股份公司2024年盈利预测在过去60天上调10.1%，过去一年股价上涨25.1%，目前Zacks评级为2（买入） [6]