文章核心观点 - 2024年6月26日Dime Community Bancshares, Inc.宣布定价发售6500万美元2034年到期9.000%固定至浮动利率次级票据 公司给予承销商30天选择权可额外购买最多975万美元票据 [11] 公司概况 - Dime Community Bancshares, Inc.是Dime Community Bank的控股公司 该银行是纽约州特许信托公司 资产超135亿美元 在大长岛社区银行中存款市场份额排名第一 [8] 票据信息 - 票据预计在发行日后30天内于纳斯达克股票市场上市 交易代码为"DCOMG" [2] - 票据初始年利率为9.000% 按季度付息 自发行日起至2029年7月15日（不含） 2029年7月15日起 利率每季度重置为浮动利率 预计为三个月期有担保隔夜融资利率（SOFR）加495.1个基点 按季度付息 [5] - 公司可在2029年7月15日及之后全部或部分赎回票据 赎回价格为赎回本金的100%加应计未付利息 票据将于2034年7月15日到期 若未提前赎回 [5] 发售情况 - 发售为注册公开发售 公司给予承销商30天选择权 可额外购买最多975万美元票据以覆盖超额配售 [11] - 预计在满足惯常条件下 于2024年6月28日左右完成交易 票据拟符合二级资本监管要求 [12] - Raymond James & Associates, Inc.和Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company担任联席账簿管理人 D.A. Davidson & Co.和Piper Sandler担任联合管理人 [13] 资金用途 - 公司拟将发售所得净收益用于一般公司用途 包括支持有机增长计划 以及支持公司和银行的监管资本比率 [6] 文件获取 - 可通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov 或发邮件至Raymond James & Associates, Inc.（prospectus@raymondjames.com）或Keefe, Bruyette & Woods, A Stifel Company（SyndProspectus@stifel.com）免费获取初步招股说明书补充文件和随附基础招股说明书 [7] 投资者关系 - 投资者关系联系人是高级执行副总裁兼首席财务官Avinash Reddy 电话718 - 782 - 6200 分机5909 邮箱avinash.reddy@dime.com [3]