文章核心观点 CleanSpark将以全股票交易方式收购GRIID全部已发行和流通普通股 交易总企业价值1.55亿美元 预计2024年第三季度完成 收购后公司有望在田纳西州实现基础设施增长[1][4] 分组总结 交易概况 - CleanSpark与GRIID达成最终合并协议 以全股票交易收购GRIID全部已发行和流通普通股 交易总企业价值1.55亿美元 包括支付和承担债务[1] - 合并协议签署同时 双方达成独家托管协议 20兆瓦电力立即分配给CleanSpark[1] - 交易已获双方董事会一致批准 预计2024年第三季度完成 需GRIID股东批准和其他惯例成交条件[4] - GRIID股东将按特定交换比率获得CleanSpark普通股 交换比率根据合并总对价和GRIID流通股总数计算 合并总对价根据特定公式得出[21] 双方表态 - CleanSpark CEO表示期待GRIID团队加入 希望在田纳西州复制过去三年在佐治亚州的成就 即建设超400兆瓦基础设施[2] - GRIID CSO称钦佩CleanSpark执行记录 期待将其应用于田纳西州电力项目 增强电网弹性并发挥CleanSpark挖矿能力[3] - GRIID CEO认为与CleanSpark合并是理想选择 双方将在田纳西河谷实现快速增长[13] 财务安排 - CleanSpark预计交易后两年内在田纳西州新增超400兆瓦产能 并承担GRIID所有未偿债务和其他义务[12] - CleanSpark为GRIID提供500万美元营运资金贷款和约5090万美元还款过桥贷款 贷款有担保且优先于GRIID其他未偿债务[12] 公司规划 - 交易完成后 CleanSpark将聚焦GRIID项目最佳机会 预计年底前在田纳西州超过100兆瓦 2025年达200兆瓦 2026年超400兆瓦 最终目标是建设能支持1吉瓦数据中心运营的基础设施[22] 公司介绍 - CleanSpark是美国比特币矿商 拥有并运营主要使用低碳电力的数据中心 支持比特币运行 注重与员工和社区建立信任和透明度[14] - GRIID成立于2018年 2019年开始运营挖矿设施 与电力公司建立长期关系 采用社区优先方法建设数据中心 总部位于俄亥俄州辛辛那提 在美国多地设有运营中心和挖矿设施[23][24] 其他信息 - Cozen O'Connor P.C.为CleanSpark交易法律顾问 Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP为GRIID交易法律顾问[5] - CleanSpark将向美国证券交易委员会（SEC）提交Form S - 4注册声明 包括GRIID代理声明和CleanSpark普通股招股说明书 双方也可能提交其他相关文件[9] - CleanSpark和GRIID部分董事及高管可能参与交易代理征集 相关信息可在双方提交给SEC的文件中查询[10][28] - 投资者可通过SEC网站、CleanSpark网站和GRIID网站免费获取双方提交给SEC的文件[19][27] - CleanSpark总宣布、规划和拥有的产能超1吉瓦优质基础设施 支持美国科技环境发展[30]