文章核心观点 - CleanSpark将以全股票交易方式收购GRIID全部已发行和流通普通股，企业总价值1.55亿美元，交易预计2024年第三季度完成，需获GRIID股东批准及满足其他条件 [14][16] 交易条款 - GRIID股东将按换股比例获得CleanSpark普通股，换股比例由总合并对价除以合并结束日GRIID已发行和流通普通股总数得出，总合并对价为（1.55亿美元减去合并结束日GRIID未偿负债（手头现金净额））除以16.587美元（合并协议日期前两个连续交易日CleanSpark普通股的成交量加权平均价格） [1] 公司介绍 CleanSpark - 美国比特币矿商，拥有并运营主要使用低碳电力的数据中心，基础设施支持比特币，注重与员工和社区建立信任和透明度 [21] GRIID - 2018年成立的比特币挖矿公司，2019年开始运营挖矿设施，与电力供应商建立长期关系，采用垂直整合的自挖矿商业模式，总部位于俄亥俄州辛辛那提，在多地设有研发、部署和设备维修中心及挖矿设施 [2] 交易影响 - 交易完成后CleanSpark预计未来两年在田纳西州新增超400兆瓦产能，总宣布、规划和拥有的产能将超1吉瓦，预计年底在田纳西州超过100兆瓦，2025年达200兆瓦，2026年超400兆瓦 [6][8] - CleanSpark将承担GRIID所有未偿债务和其他义务，还向GRIID提供500万美元营运资金贷款和约5090万美元的偿还过桥贷款 [8] 各方表态 CleanSpark CEO - 期待GRIID团队加入，将把在佐治亚州和密西西比州的经验应用于田纳西州，此次收购将使公司在未来三年在田纳西州实现过去三年在佐治亚州的成就，即建设超400兆瓦基础设施 [20] GRIID CEO - 很高兴GRIID加入CleanSpark团队，双方愿景和价值观一致，此次合并是理想的商业组合 [15] GRIID CSO - 赞赏CleanSpark的执行能力，期待将其应用于田纳西州电力项目，扩大数据中心组合将增强电网弹性并发挥CleanSpark的挖矿能力 [9] 交易进程 - 交易已获两家公司董事会一致批准，预计2024年第三季度完成，需获GRIID股东批准及满足其他惯例成交条件 [16] 信息披露 - CleanSpark将向美国证券交易委员会（SEC）提交S - 4表格注册声明，包括GRIID的代理声明和CleanSpark普通股招股说明书，投资者应仔细阅读相关文件 [11] - 可通过SEC网站、CleanSpark和GRIID官网免费获取相关文件 [5][17] 交易顾问 - Cozen O'Connor P.C.担任CleanSpark法律顾问，Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP担任GRIID法律顾问 [25]