文章核心观点 - 尽管市场担忧生成式AI对自由职业模式的影响导致Upwork股价下跌，但公司近期财务表现良好，分析师认为其股价有较大上涨空间 [5][17] 公司概况 - Upwork是一家科技公司，作为在线市场连接自由职业者和雇主，以扣除人才报酬的一定比例作为主要收入来源，通常从承包商付款中扣除10% [1][10] - 2023年公司促成了41亿美元的总服务量（GSV），其中94%来自美国 [11] - 2023年5月，公司解雇了15%的员工，主要在销售部门，其主要竞争对手是Fiverr [2] 业务模式 - 公司为客户提供两种服务：Marketplace提供基本招聘功能，Enterprise为大客户提供更多资源以帮助扩大业务 [12] 财务表现 - 2024年第一季度，公司每股收益（EPS）为0.13美元，超出预期2美分，收入为1.91亿美元，超出预期500万美元，GSV增长1%，收入同比增长19% [14] - 第一季度的提成率为18.9%，较上年增长2.9%，平台活跃客户数量同比增加5% [4] 股价表现 - 2024年股价下跌29%，自2023年7月4日以来下跌52%，自2023年8月2日以来仅上涨6%，而同期标准普尔500指数上涨22% [5][10] - 2024年第一季度财报发布后，股价单日上涨近9%，但随后涨幅消失，自发布以来下跌11% [14] 市场观点 - 多数分析师对该股票给予买入评级，分析师更新评级后的平均目标价为17.50美元，意味着有66%的上涨空间 [10][17] - 市场对AI将如何影响自由职业模式看法不一，AI会削减许多低技能和重复性工作，但剩余工作需要更高技能水平且报酬更高 [6]