公司动态 - LPL Financial LLC宣布James Zack和Amanda Zack父女加入其员工顾问渠道Linsco by LPL Financial，并成立The Zack Wealth Group [1] - Zack父女团队管理的咨询、经纪和退休计划资产约为2.9亿美元，此前在摩根士丹利任职 [1] - Zack父女团队选择加入Linsco的原因是看重其独立性、灵活性和对客户关系的完全掌控 [8] - LPL Financial为Linsco的顾问提供集成的财富管理平台、业务资源以及经验丰富的分支管理团队支持 [8] 公司理念 - LPL Financial的核心理念是公司为顾问和机构服务，而不是相反 [10] - LPL Financial致力于顾问中介模式，认为美国人应获得来自金融专业人士的个性化指导 [10] - LPL Financial为顾问和机构提供选择业务模式、服务和技术资源的自由，使其能够以最适合的方式开展业务 [10] 行业趋势 - 越来越多的顾问认识到自由的重要性，寻求差异化并提升客户体验 [9] - Linsco为顾问提供真正的客户所有权和自由，使其能够按照自己的方式管理和增长客户关系及业务 [9] 团队背景 - Jim Zack是一位经验丰富的顾问，对股票市场充满兴趣，年轻时就开始关注股市 [7] - Amanda Zack八年前加入父亲的业务，跟随父亲的脚步成为金融顾问 [7] - Zack父女团队非常注重家庭，致力于为客户提供以服务为导向、以客户为中心的服务 [2]