Cartesian Therapeutics Announces $130 Million Private Placement Equity Financing
文章核心观点 - 临床阶段生物技术公司Cartesian Therapeutics宣布达成私募股权投资(PIPE)融资证券购买协议,预计获约1.3亿美元毛收入,资金用于管线项目、一般公司用途和营运资金 [9][2] 融资情况 - 公司出售3563247股普通股和2937903股B系列非投票可转换优先股,每股购买价20美元 [1] - PIPE融资预计7月3日左右完成,需满足惯常成交条件 [9] - 融资参与者包括新老投资者,如HBM Healthcare Investments、Invus等 [10] - Leerink Partners和TD Cowen担任PIPE融资牵头配售代理,Needham & Company担任配售代理 [11] 资金用途 - 公司打算用PIPE融资净收益及现有现金、现金等价物和有价证券,为管线项目提供资金,用于一般公司用途和营运资金 [2] 证券相关 - 证券发售不涉及公开发行,未根据1933年《证券法》注册,在美国转售需有效注册声明或适用豁免 [3] - 公司与投资者签订注册权协议,同意向美国证券交易委员会提交注册声明,注册B系列优先股对应的普通股和PIPE融资中出售的普通股的转售 [3] 公司业务 - Cartesian Therapeutics是临床阶段公司,开创用于治疗自身免疫性疾病的mRNA细胞疗法 [5][9] - 公司主要资产Descartes - 08是潜在同类首创mRNA CAR - T,处于全身性重症肌无力2b期临床开发和系统性红斑狼疮2期开发,计划在其他自身免疫适应症开展2期篮子试验 [5] - 公司临床阶段管线还包括下一代自体抗BCMA mRNA CAR - T Descartes - 15 [5]