文章核心观点 - 若Cathie Wood对AI软件的预测正确，未来几年将有众多赢家，CrowdStrike和Meta Platforms可能是其中最大的两家 [1][2] - 英伟达已吸收大量AI创造的价值，软件股可能是投资者的下一个机会 [9] 分组1：CrowdStrike相关情况 - 全球顶尖网络安全公司，股价再涨14%将超越行业龙头Palo Alto Networks的1040亿美元估值 [3] - 采用独特轻量级安全架构，依靠AI自主抵御攻击，在云端运行，企业无需在每个设备安装庞大程序，只需安装连接云端的轻量级传感器 [3][4] - 企业将网络安全需求整合到该平台，每投资1美元可节省6美元，不仅能获得一流保护，经济上也很划算 [5] - 第一季度末年度经常性收入达36亿美元创纪录，管理层预计未来五到七年将增长177%至100亿美元，考虑到AI发展，该估计可能保守 [6] - AI模型每秒做出超1.8亿次攻击指示决策，每天在超2万亿次安全事件上训练，随着客户增加，AI优势扩大 [11] - 自成立起采用平台化网络安全方法，通过28个模块覆盖所有领域，截至2025财年第一季度，65%客户使用五个或更多模块 [12] 分组2：Meta Platforms相关情况 - 拥有Facebook、Instagram和WhatsApp等领先社交网络，每天服务32亿人，已用AI为用户策划内容推送，增加用户参与度和广告收入 [7] - 未来使用Meta应用的企业可能拥有个性化聊天机器人处理客户咨询和销售，创造新收入机会 [8] - 其大语言模型Llama是全球最大开源模型，开发者可免费使用构建AI应用，有助于快速改进，是为现有平台创建新AI功能的关键 [13] - 去年推出Meta AI聊天机器人，可通过多个应用访问，能回答复杂问题、生成图像，还能在群聊中提供推荐，目前由Llama 3提供支持，公司正在训练下一代模型 [14] - 股票便宜，基于过去12个月每股收益17.41美元，市盈率为28.9，较纳斯达克100指数市盈率31.9有9.4%的折扣；华尔街预计2025年每股收益21.59美元，远期市盈率仅23.3，意味着到明年年底股价需上涨36.9%才能与科技板块持平 [15] 分组3：其他相关情况 - Ark Investment Management首席执行官Cathie Wood认为软件公司将是AI领域的下一个大机会，预测软件公司每在英伟达等领先供应商的芯片上花费1美元，最终将产生8美元的收入 [1] - Ark运营多只基金，通过Ark Venture Fund投资OpenAI、Anthropic和xAI等私人AI软件公司，旗舰基金Ark Innovation ETF最大持仓是特斯拉，Cathie Wood称其自动驾驶软件是全球最大的AI机会 [10]