Report: Bank of Montreal Leads $2.55 Billion Loan in Nuvei Deal
文章核心观点 蒙特利尔银行牵头承销团推出25.5亿美元贷款支持对加拿大支付处理商Nuvei的收购,Nuvei股东已批准该收购交易,当前并购市场活跃 [1][2][4] 分组1:Nuvei收购交易情况 - 蒙特利尔银行牵头承销团推出25.5亿美元7年期贷款,为Advent International、管理层、Novacap和CDPQ牵头的63亿美元杠杆收购Nuvei交易提供资金 [1] - 该笔拟议贷款是自4月以来此类最大交易,4月曾出售26亿美元贷款为KKR收购博通部门提供资金 [2] - Nuvei于4月1日宣布交易,CEO Philip Fayer将控制新私有化公司近四分之一股权并留任 [2] - Nuvei股东于6月18日批准交易,公司曾建议股东批准,称协议符合公司最佳利益,较Advent最初提议对价约提高42% [4] 分组2:行业并购市场情况 - 5月报道并购市场在经历低迷后活跃起来 [4] - 第一季度重大并购交易(价值至少100亿美元)数量翻倍,2024年前三个月达成11笔、总价值2150亿美元交易,去年同期为5笔、价值1000亿美元 [5] - 支付领域近期交易中,扩展产品套件、B2B和跨境功能是关键考虑因素 [5]