文章核心观点 - 绿湾公司股票进入买入区间，尽管业务平淡、第三季度财报表现不佳，但股价回调是买入机会，公司盈利、支付股息和回购股票，股价有望反弹并在2025年年中涨至多年高位 [1][2] 公司现状 - 股价44.08美元，当日下跌4.48美元（-9.22%），52周股价范围为32.00 - 58.00美元，股息收益率2.72%，市盈率12.97，目标价54.00美元 [2] 第三季度财报情况 - 营收较去年收缩22%，低于市场共识超1000个基点，主要因铁路运输正常化和发货时间问题，但租赁业务增长有所抵消 [3] - 新车和维护服务业务下滑，租赁业务蓬勃发展，车队增加600辆车（增长4%），该业务收入增长25%，利用率近100% [3] - 毛利率同比扩大280个基点至接近纪录水平，推动息税折旧摊销前利润和美国通用会计准则下盈利达四年多来最高，但业绩未令市场满意，股价仍下跌 [4] 业绩指引 - 指引符合预期，假设本季度发货量将改善，重申全年展望，首席执行官预计第四季度营收环比增长，市场预计2025财年业务持续增长且下半年同比增长 [4] 资本回报情况 - 2024年资本回报安全，包括股息和股票回购，第三季度股票回购使股数平均减少4.6%且预计持续 [6] - 股息年化1.20美元，约2.5%，是大盘平均水平两倍，股票市盈率约11倍，约为标准普尔500指数成分股平均估值一半 [6] 股价趋势 - 股票处于回调但未破趋势，机构投资者自2023年起连续五个季度净买入，可能支撑当前股价，风险是长期指数移动平均线支撑失效，股价可能跌至35美元或更低 [7]