文章核心观点 - ReShape与Vyome将进行全股票合并交易，同时ReShape出售资产给Biorad，旨在最大化股东价值并聚焦免疫炎症资产开发 [1][2][7] 交易概述 - ReShape与Vyome达成全股票合并协议，合并后公司专注免疫炎症资产开发及挖掘美印创新走廊与美国市场机会 [2] - ReShape将大部分资产（除现金）出售给Biorad或其关联方，售价516万美元，Biorad承担其大部分负债，价格将根据应收账款和应付账款调整 [1] 合并条款 - 现有ReShape股东在合并完成后将持有约11.1%的合并后公司股份，具体比例根据实际净现金与目标净现金500万美元的比较进行调整 [3] - 合并完成时，ReShape将更名为Vyome Holdings, Inc.，预计在纳斯达克以“HIND”代码交易 [3] - 合并后公司董事会由Vyome指定的六名董事和ReShape指定的一名董事组成，执行管理层为Vyome的高管 [3] 投资者认购 - 合并协议执行同时，ReShape、Vyome及其子公司与现有合格投资者达成协议，投资者承诺至少购买730万美元证券 [4] - 部分投资者同意在合并完成后立即购买最多580万美元合并后公司普通股，价格为合并完成时商定估值的30%折扣，无认股权证或其他可转换特征 [4] 优先股协议 - 为促成交易，ReShape与多数C系列优先股持有人达成协议，在合并和资产出售完成后，将C系列优先股清算优先权降至100万美元、资产出售价格的20%、合并生效时实际净现金超过合并协议规定最低净现金的金额三者中的最高值 [6] 交易条件 - 合并和资产出售完成需满足一定条件，包括ReShape股东批准、美国证券交易委员会宣布ReShape与合并相关的注册声明生效、纳斯达克批准合并后公司继续上市 [9] 公司介绍 - Biorad Medisys是快速发展的医疗科技公司，运营三个业务部门，在印度有两个制造工厂，出口到50多个国家，近期收购瑞士公司Marflow [10] - ReShape是美国领先的减肥和代谢健康解决方案公司，提供经FDA批准的产品和服务，用于治疗肥胖和代谢疾病 [15] - Vyome是临床阶段专业制药公司，致力于用下一代治疗方案治疗免疫炎症疾病，拥有世界级科研和业务发展专家团队 [12] 相关方信息 - Maxim Group LLC担任ReShape交易财务顾问，Fox Rothschild LLP担任法律顾问；Chardan担任Vyome合并财务顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任法律顾问 [5] 信息披露 - ReShape计划向美国证券交易委员会提交并向股东提供联合委托书/招股说明书及其他相关文件，股东可从相关网站获取 [14] - ReShape的董事、高管等可能被视为合并和资产出售相关代理征集参与者，相关信息将在联合委托书/招股说明书中披露 [16]