文章核心观点 ReShape Lifesciences与Vyome Therapeutics达成全股票合并协议，同时ReShape将资产出售给Biorad Medisys，合并后公司将聚焦免疫炎症资产开发及美印市场机遇 [10][11] 合并协议要点 - 合并获双方董事会一致批准，完成后ReShape股东将持有合并公司约11.1%股份，具体比例依ReShape实际净现金与目标净现金500万美元的对比调整 [1] - 合并完成时ReShape将更名为Vyome Holdings, Inc.，预计在纳斯达克以代码“HIND”交易 [1] - 合并公司董事会由Vyome指定的6名董事和ReShape指定的1名董事组成，高管团队由Vyome的高管组成 [1] 投资协议要点 - 合并协议签署同时，ReShape、Vyome及其子公司与现有合格投资者达成协议，投资者承诺至少购买730万美元的证券 [2] - 部分合格投资者同意在合并完成后立即购买最多580万美元合并公司普通股，价格为合并完成时商定估值的30%折扣，无认股权证或其他可转换特征 [2] 资产出售要点 - ReShape与Biorad Medisys达成资产购买协议，将包括Lap - Band® System、Obalon® Gastric Balloon System和DBSN™ System等大部分资产（现金除外）出售给Biorad，Biorad承担大部分负债，购买价格为516万美元现金，依实际应收账款和应付账款调整 [11] - 资产购买协议的现金价格将计入ReShape净现金，用于确定合并后股东所有权分配 [11] 优先股调整要点 - ReShape与多数C系列优先股持有人达成协议，在合并和资产出售完成后，将C系列优先股清算优先权从2620万美元降至100万美元、资产出售购买价格的20%、合并生效时实际净现金超过合并协议规定最低净现金的三者中较高者 [12] - 合并生效时，C系列优先股自动终止，仅保留获得降低后清算优先权的权利 [12] 公司表态要点 - ReShape总裁兼首席执行官Paul F. Hickey称通过与Vyome的合并协议和与Biorad的资产购买协议，实现了股东价值最大化 [3] - Vyome总裁兼首席执行官Venkat Nelabhotla表示有信心凭借新型局部药物管线创造价值 [4] - Vyome现任董事、合并后公司拟任董事长Krishna K. Gupta称公司无债务、资本结构清晰，将继续满足免疫炎症疾病患者需求，利用美印创新走廊优势 [13] 公司介绍要点 - ReShape Lifesciences是美国领先的减肥和代谢健康解决方案公司，提供FDA批准的Lap - Band®和Lap - Band® 2.0 Flex Systems等产品和服务 [6] - Vyome Therapeutics是临床阶段专业制药公司，致力于用下一代治疗方案治疗免疫炎症疾病，拥有世界级科研和商业开发团队 [15] - Biorad Medisys是快速发展的医疗科技公司，运营Indovasive、Orthovasive和Neurovasive三个业务部门，在印度有两个制造工厂，出口到50多个国家 [20] 交易条件要点 - 合并和资产出售需满足一定条件，包括ReShape股东批准、美国证券交易委员会宣布与合并相关的注册声明生效、纳斯达克股票市场批准合并后公司继续上市 [14] 信息披露要点 - ReShape计划向美国证券交易委员会提交联合代理声明/招股说明书等相关文件，股东投票前应仔细阅读 [7] - 投资者和股东可从美国证券交易委员会网站、ReShape网站获取相关文件副本 [7] 参与方要点 - Maxim Group LLC担任ReShape交易财务顾问，Fox Rothschild LLP担任法律顾问 [4] - Chardan担任Vyome合并财务顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任法律顾问 [4] 投资者关系要点 - ReShape投资者联系人为Paul F. Hickey，电话949 - 276 - 7223，邮箱ir@ReShapeLifesci.com [9] - 投资者关系联系人还有Rx Communications Group的Michael Miller，电话917 - 633 - 6086，邮箱mmiller@rxir.com [24]