文章核心观点 - 公司发布2024年顾问视角调查，探讨金融咨询业务现状和行业趋势，为顾问提供发展机遇和策略建议 [1] 调查基本情况 - 调查由公司市场情报团队在2024年初进行，涵盖290名金融顾问，受访者年龄中位数与总体相近，团队资产管理规模高于平均，62%为仅收取费用的注册投资顾问 [5] 行业机遇与趋势 未开发机会 - 顾问认为服务模式扩展是行业最被低估的机会，客户也倾向与能全面满足金融需求的投资专业人士合作 [2] 收费模式转变 - 与经纪公司有关联的顾问预计未来五年基于费用的资产组合将增加11个百分点，体现对更透明薪酬模式的偏好 [3] 技术偏好 - 近三倍的顾问青睐一体化技术解决方案，凸显集成系统对提高运营效率和客户体验的重要性 [3] 有机增长需求 - 时间和潜在客户开发是有机增长的主要障碍，虽71%的顾问认为有机增长“非常重要”，但中位咨询公司资产除市场增值外仅增长2 - 3%，需重新思考业务策略 [3] 服务年轻投资者 - 36%的顾问计划未来两年为年轻投资者增加工具和建议，需采用现代客户门户和移动应用吸引年轻数字原生客户 [4] 公司情况 - 公司通过连接技术、先进见解和综合解决方案的生态系统，助力财富管理公司发展，改变金融咨询交付方式，服务财富管理行业25年，平台资产超6万亿美元，众多公司依赖其技术和服务推动业务增长 [6]