文章核心观点 - 氢途科技与Aquaron达成最终合并协议，交易完成后氢途科技将在开曼群岛注册的控股实体HUTURE Group Limited下运营并计划在纳斯达克上市，初始股权价值约10亿美元 [1] 公司信息 氢途科技 - 2020年成立，是中国领先的氢动力汽车制造公司，核心业务包括氢燃料电池汽车的研发、制造、销售及提供配套服务，致力于帮助客户向低碳可持续未来转型 [2][7] - 其全资子公司小氢汽车（上海）有限公司在上海运营氢动力汽车研发制造工厂，拥有经验丰富的工程师和技术人员团队，旨在扩大研发和制造能力，推动可持续环保交通解决方案 [2] Aquaron Acquisition Corp. - 一家公开交易的特殊目的收购公司，是为与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购等业务合并而成立的空白支票公司 [1][8] 管理层评论 氢途科技 - 创始人兼董事长陈伟山表示，此次交易将加速公司增长战略，扩大市场影响力，提升为氢动力汽车市场客户提供综合解决方案的能力，公司有望利用自身核心专业知识满足环保交通解决方案的增长需求 [3] Aquaron - 首席执行官兼董事长周毅称，公司为成为氢途科技的合作伙伴感到自豪，认为氢途科技是中国氢燃料电池行业的领导者，有望改变氢能生态系统，公司团队期待支持氢途科技向上市公司转型 [3] 交易概述 - 拟议交易完成后，合并后公司的预估企业价值约为10亿美元，每股价格为10美元，氢途科技现有股东将保留合并后公司的多数流通股，且氢途科技将指定合并后公司董事会的所有拟议董事 [4] - 拟议交易所得款项预计将用于营运资金和一般公司用途 [4] - 氢途科技和Aquaron的董事会已一致批准该拟议交易，预计今年晚些时候完成，需获得双方股东批准、监管部门批准及满足其他惯常成交条件 [5] 交易顾问 - Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP、Commerce & Finance Law Offices和Ogier担任氢途科技的法律顾问 [6] - Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C.和竞天公诚担任Aquaron的法律顾问，Arbor Lake Investment Limited担任Aquaron的顾问 [6] 额外信息 - 与拟议交易相关，Aquaron和氢途科技将向美国证券交易委员会提交F - 4表格注册声明，其中包括向Aquaron股东分发的代理声明和招股说明书，股东可在SEC网站免费获取相关文件 [12] - Aquaron、氢途科技及其各自的董事、高管等可能被视为拟议交易中向Aquaron股东征集代理投票的参与者，相关信息将在注册声明中的代理声明/招股说明书中披露 [13]