公司动态 - LPL Financial LLC宣布Summit Planning Group的顾问团队加入其经纪商、注册投资顾问（RIA）和托管平台，该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产约为7.5亿美元 [1] - Summit Planning Group成立于1995年，拥有多元化的顾问团队，涵盖会计、金融、税务和投资领域，致力于满足客户复杂的财富管理需求 [2] - Summit Planning Group的顾问团队强调为客户提供定制化财务计划和持续指导，并选择LPL Financial作为合作伙伴，认为其在服务体验上“无与伦比” [3] - LPL Financial被描述为一家稳定的合作伙伴和财富500强公司，致力于投资行业领先的能力和战略业务资源，帮助客户最大化回报并降低风险 [4] - LPL Financial Holdings Inc（纳斯达克代码：LPLA）服务于近23,000名财务顾问，包括约1,100家机构和570家注册投资顾问（RIA）公司，坚持顾问中介模式，支持顾问和机构的独立运营 [9] 行业趋势 - LPL Financial强调其专注于支持顾问的长期发展，通过投资创新能力和战略业务解决方案，帮助顾问在市场中取得成功 [8] - LPL Financial坚持顾问中介模式，认为美国人应获得来自财务专业人士的个性化指导，并支持顾问和机构选择适合其业务模式的服务和技术资源 [9]