文章核心观点 - 公司将于7月18日盘前公布2024年第二季度财报，虽各业务板块表现良好，但因费用上升等因素盈利情况不确定，投资者可持有股票并关注财报结果 [1][13] 财报预期 - 第二季度每股收益（EPS）预计为2.39美元，较去年同期增长8.6%，预估上调1美分；营收预计为63亿美元，同比增长6.9% [2] 过往表现 - 过去四个季度公司盈利均超预期，平均超预期幅度为6.5% [3] 盈利预测模型 - 此次公司盈利超预期的可能性无法确定，盈利ESP为 - 0.21%，Zacks排名为3 [4][5] 二季度影响因素 积极因素 - 风险与保险服务和咨询业务板块表现强劲，推动营收增长 [6] - 新业务增长和续约环境良好，以及EMEA、拉丁美洲和亚太地区的强劲增长，对二季度业绩有积极贡献 [7] - 风险与保险服务板块营收预计增长7.2%，调整后营业利润预计增长近7.2% [8] - 咨询业务板块的奥利弗·怀曼因战略收购表现出色，营收预计同比增长7.5% [9] - 美世业务因财富与健康业务改善受益，营收预计增长5.2%；咨询业务板块整体营收预计增长约5.8%，调整后营业利润预计增长20.6% [10] 消极因素 - 费用增加、工人补偿和金融专业责任费率下降以及网络保险定价下跌，可能影响二季度业绩 [11] - 咨询业务板块宏观敏感度高，保险经纪业务量可能因高利率导致的高风险成本而疲软，盈利超预期不确定 [11] 股价表现 - 年初至今公司股价上涨15.7%，跑赢行业（13.8%）和板块（9.2%），但跑输标普500指数（18.2%） [12] 可考虑的其他金融股 - 美国家庭生命保险（AFL）盈利ESP为 + 0.54%，Zacks排名为3，本季度每股收益预计为1.59美元，同比增长0.6%，营收预计为44亿美元 [14][15] - 怡安集团（AON）盈利ESP为 + 1.16%，Zacks排名为3，本季度每股收益预计为3.09美元，同比增长12%，营收预计为37亿美元 [16] - 恩纳特控股（ACT）盈利ESP为 + 3.88%，Zacks排名为3，本季度每股收益预计为1.03美元，营收预计为3.066亿美元，同比增长10.5% [17][18]