文章核心观点 公司宣布发行4亿加元中期票据，包括1亿加元2054年到期的17系列票据和3亿加元2034年到期的18系列票据，将用于符合绿色融资框架的合格投资 [1] 发行信息 - 发行4亿加元中期票据，含1亿加元17系列票据和3亿加元18系列票据 [1] - 17系列票据2054年1月10日到期，有效利率5.417%；18系列票据2034年10月20日到期，年利率4.959% [1] - 票据评级：标普全球评级BBB+，DBRS Limited评级BBB（高）且趋势稳定，惠誉评级BBB+ [2] - 依据2023年9月8日基本暂搁招股说明书及2024年7月15日相关补充文件发行，预计7月17日左右完成发行 [3] - 由RBC Capital Markets等多家机构组成的辛迪加代理发售 [5] - 17系列票据是对2024年1月发行的4亿加元、利率5.318%的17系列票据的重新发行，发行价格98.549加元加应计利息 [6] - 发行主体为公司子公司Brookfield Renewable Partners ULC，由公司及部分关键控股子公司提供全额无条件担保 [9] 资金用途 - 18系列票据是公司在北美的第十四次绿色标签公司证券发行，第三次依据2024年绿色融资框架发行 [10] - 票据销售净收益用于符合绿色融资框架的合格投资，包括偿还相关债务 [10] 公司概况 - 是Brookfield Asset Management旗下上市可再生能源和转型公司，后者管理资产超9250亿美元 [8] - 运营全球最大的上市可再生能源和可持续解决方案平台之一，可再生能源组合包括水电、风电、公用事业规模太阳能和储能设施，运营容量近34000兆瓦，开发管道约157000兆瓦 [14] - 可持续解决方案资产包括对Westinghouse的投资、加勒比和拉丁美洲的公用事业和独立发电商，以及碳捕获和储存、农业可再生天然气和材料回收的运营资产和开发管道 [14] - 投资者可通过Brookfield Renewable Partners L.P.或Brookfield Renewable Corporation投资公司 [15]