文章核心观点 2024年第二季度，Mercantile Bank Corporation财务表现良好，当地存款和商业贷款增长强劲，非利息收入显著增加，资产质量指标保持稳定，虽净利息收入略有下降，但整体运营成果可观，资本状况稳健，有能力应对经济和运营环境变化[1][6][25]。 各部分总结 经营成果 - 2024年第二季度净收入5680万美元，较2023年同期增长160万美元，增幅2.8%；净利息收入4710万美元，下降50万美元，降幅1.0%；非利息收入970万美元，增长200万美元，增幅26.6%，主要源于抵押银行业务收入和账户服务费增加[1]。 - 2024年和2023年第二季度信贷损失拨备分别为350万美元和200万美元，2024年主要是对不良商业贷款关系的个别拨备和净贷款增长所需拨备[2]。 - 2024年第二季度资金成本为2.44%，高于2023年同期的1.56%，主要因存款和借款成本上升及资金结构变化[8]。 - 2024年第二季度非利息支出2970万美元，高于2023年同期的2780万美元，主要因薪资成本、数据处理成本和医保索赔增加[9]。 - 截至2024年6月30日，总资产56亿美元，较2023年12月31日增加2.49亿美元；总贷款上半年增加1.34亿美元，年化增长率6.3%，主要是商业贷款增长1.18亿美元，年化增长率6.9%；住宅抵押贷款和其他消费贷款分别增长1220万美元和430万美元；生息存款和可供出售证券分别增加7560万美元和3080万美元[10]。 - 截至2024年6月30日，总存款41.5亿美元，较2023年12月31日增加2.46亿美元，年化增长率12.6%；本地存款上半年增加2.61亿美元，年化增长率14.0%，经纪存款减少1520万美元；贷款与存款比率从2023年12月31日的110%降至2024年6月30日的107%；批发资金从2023年12月31日的6.36亿美元降至2024年6月30日的5.8亿美元，占总资金比例从14%降至12%；无息支票账户占总存款约27%，与历史水平一致[11]。 资产质量 - 截至2024年6月30日，不良资产910万美元，占总资产0.2%，较2024年3月31日和2023年12月31日有所增加，主要因两个商业贷款关系恶化；逾期贷款水平较低；2024年第二季度贷款冲销极少，前期贷款冲销回收30万美元，净贷款回收30万美元，年化回收率0.02%；上半年贷款冲销不足10万美元，前期贷款冲销回收70万美元，净贷款回收70万美元，年化回收率0.03%[12]。 资本状况 - 截至2024年6月30日，所有投资分类为可供出售，投资净未实现损失6740万美元，税后减少权益资本5320万美元；调整后，银行超过“资本充足”机构最低监管要求的超额资本约1.51亿美元[13]。 其他要点 - 2024年第二季度净利息收益率3.63%，低于2023年同期的4.05%；平均生息资产收益率6.07%，高于2023年同期的5.61%，主要因贷款收益率上升；贷款收益率6.64%，高于2023年同期的6.19%，主要因联邦公开市场委员会提高联邦基金目标利率，可变利率商业贷款利率上升[25]。 - 2024年第二季度非利息收入增长主要源于抵押银行业务收入和账户服务费增加，后者主要因现金管理产品使用增加；抵押银行业务收入增加主要因贷款出售比例从2023年第二季度的约43%升至2024年第二季度的约75%；薪资服务费、银行自有寿险收入和利率互换收入增加也有贡献[26]。 - 截至2024年6月30日，商业和工业贷款与业主自用商业房地产贷款合计占总商业贷款约57%，与前期和管理层预期一致[28]。 - 2024年前六个月商业贷款各组合板块均增长，尽管有大量全额和部分还款；银行认为未来商业贷款将持续增长；年初至今本地存款增长良好，获取存款市场份额仍是首要任务[29]。 - 银行坚持严格审慎的承销做法，资产质量指标保持稳定；不良资产虽因两个非房地产相关商业贷款关系恶化在上半年有所增加，但仍处于较低水平；商业借款人在当前经营条件下表现出韧性；住宅抵押贷款和消费贷款组合表现良好；截至2024年6月30日，股东权益5.51亿美元，较2023年12月31日增加2900万美元；2024年第二季度末和2023年末银行均保持“资本充足”地位，总风险资本比率分别为13.9%和13.4%；截至2024年6月30日，银行超过“资本充足”机构10%最低监管门槛约2.04亿美元[30]。 - 截至2024年6月30日，公司总股数1613.7646万股[31]。