文章核心观点 - 地区金融公司（Regions Financial Corporation）将于7月19日盘前公布2024年第二季度财报，预计该季度盈利和收入同比下降，且此次盈利可能无法超预期 [1] 财报预期 - 第二季度每股收益预期为49美分，较30天前上涨2.1%，但较去年同期下降16.9% [1] - 收入预期为17.5亿美元，较去年同期下降10.4% [2] 关键因素及各业务估计 贷款业务 - 第二季度整体贷款活动温和，消费贷款需求下降，商业房地产贷款需求较上季度疲软，但商业和工业贷款需求改善，预计对平均生息资产有积极影响，平均生息资产预期为13.6亿美元，环比略有增加 [3] 净利息收入（NII） - 美联储维持高利率，收益率曲线倒挂和高资金成本预计对NII增长造成压力，管理层预计NII持平或较第一季度下降2%，预期为11.7亿美元，环比下降1.1% [4] 非利息收入 - 消费者支出活动良好，预计推动卡和ATM手续费增长，预期为1.204亿美元，环比增长3.8% [4][5] - 预计整体存款余额因税收支付下降，存款账户服务费收入预期为1.434亿美元，环比下降3.1% [5] - 全球交易活动反弹，资本市场业务表现改善，但面临反垄断监管审查和地缘政治紧张等逆风，资本市场收入预期为7460万美元，环比下降18.1% [5][6] - 抵押贷款利率仍处高位，需求和发起量疲软，抵押收入预期为4000万美元，较上一季度下降2.4% [6][7] - 财富和资产管理收入可能因股市表现上升，预期为1.203亿美元，较上一季度增长1.1% [7] - 总体非利息收入预期为5.967亿美元，环比增长6% [7] 费用 - 由于工资、员工福利和其他费用增加，费用预计仍处高位，尽管公司采取费用管理措施，但技术进步和业务拓展投资可能使费用维持在较高水平 [7] 资产质量 - 鉴于经济放缓预期，公司可能为潜在不良贷款预留大量资金，非 performing资产预期为9.712亿美元，较上一季度增长5.3% [8] 量化模型预测 - 公司此次盈利可能无法超预期，因其未同时具备正的盈利预期偏差（Earnings ESP）和Zacks排名1、2或3 [9] - 盈利预期偏差为 -0.02%，当前Zacks排名为3 [9] 可考虑的金融股 - 北方信托公司（Northern Trust Corporation）盈利预期偏差为 +1.56%，Zacks排名为2，将于7月17日公布第二季度财报，过去60天季度盈利预期上调1.7% [10] - M&T银行公司（M&T Bank Corporation）盈利预期偏差为 +0.22%，Zacks排名为3，将于7月18日公布第二季度财报，过去七天季度盈利预期略有下调 [10]