文章核心观点 - 2024年7月16日Trinity Capital Inc.宣布定价1亿美元7.875% 2029年到期票据的包销公开发行，公司拟用所得款项偿还部分现有债务 [6][7] 发行信息 - 发行票据总本金1亿美元，利率7.875%，2029年9月30日到期，2026年9月30日起公司可随时全部或部分赎回，还授予承销商30天内最多购买1500万美元额外票据的选择权，按本金100%发行 [6] - 发行预计2024年7月19日完成，公司拟在票据发行日起30天内将其在纳斯达克全球精选市场上市，代码“TRINI” [1] - Keefe, Bruyette & Woods等4家为联席账簿管理人，B. Riley Securities等4家为副承销商 [2] 资金用途 - 公司拟用发行所得款项偿还KeyBank信贷安排下的部分现有未偿债务，剩余资金用于赎回部分2025年到期7%的未偿票据 [7] 公司介绍 - Trinity是一家内部管理的专业贷款公司，根据1940年《投资公司法》被监管为业务发展公司，为成长阶段公司提供债务融资，投资目标是通过投资产生当前收入和一定资本增值 [9] 文件获取 - 发行方已向美国证券交易委员会提交了相关的上架注册声明，投资者可在SEC网站免费获取相关文件，也可向承销商索取 [8]