文章核心观点 - 汉密尔顿·莱恩旗下基金从阿维斯塔资本及其共同投资者手中收购科塞特制药大量股权，双方将共同控制该公司以加速创新和增长，此交易增强公司资产负债表，推动研发和战略收购，助力其打造高增长品牌制药公司 [1][3] 交易情况 - 2024年7月17日，专注医疗保健的纽约私募股权公司阿维斯塔资本和全球私募市场投资管理公司汉密尔顿·莱恩宣布，汉密尔顿·莱恩旗下基金从阿维斯塔及其共同投资者手中收购美国专业制药公司科塞特制药大量股权，双方将共同控制该公司 [1] - 交易中，科塞特与海芬资本管理公司达成新定期贷款融资，与瑞银投资银行、第一资本银行和桑坦德企业与投资银行达成新循环信贷协议 [4] - 罗普斯·格雷律师事务所为阿维斯塔资本和科塞特制药提供交易建议，德贝维与普林普顿律师事务所为汉密尔顿·莱恩提供建议 [4] 科塞特发展情况 - 自2018年12月阿维斯塔首次投资科塞特，在新管理团队带领下，公司通过大量研发、收购和授权交易成功推出新产品，扩大市场覆盖，如近期从赛诺菲美国收购安必恩及其控释剂型，实现强劲EBITDA增长和自由现金流生成 [2] - 科塞特总裁兼首席执行官表示公司过去四年业务显著转型，产品组合多元化，拥有克罗米芬、安必恩、贝尼地平及维莱西、英特拉罗萨等创新专利药，强大研发和业务发展管线使其能与阿维斯塔和汉密尔顿·莱恩合作实现大幅增长 [3] 各方表态 - 阿维斯塔管理合伙人兼首席执行官称重视与汉密尔顿·莱恩长期关系，期待合作推动科塞特增长和创造价值，双方专业知识对评估大型并购机会有重要价值 [3] - 汉密尔顿·莱恩董事总经理兼直接股权投资联合主管表示很高兴推进与阿维斯塔和科塞特管理团队合作，认为这是投资优质资产和管理团队的好机会，该团队有出色增长记录和明确价值创造路径 [3] 公司介绍 - 阿维斯塔资本成立于2005年，是纽约领先私募股权公司，在全球45多家医疗保健企业投资超80亿美元，与管理团队强大、现金流稳定、增长前景好的企业合作，专注六个有增长潜力的医疗子行业 [7] - 汉密尔顿·莱恩是全球最大私募市场投资公司之一，专注私募市场投资超30年，约700名专业人员分布在北美、欧洲、亚太和中东办公室，截至2024年3月31日，管理和监督资产超9200亿美元，包括1240亿美元自主资产和7960亿美元非自主资产，擅长为客户构建灵活投资计划 [8] - 科塞特制药是美国全集成制药公司，产品组合快速增长，涵盖女性健康、心脏病学和皮肤病学领域品牌药，在新泽西和北卡罗来纳有公司和制造设施，超350名员工，由阿维斯塔资本和汉密尔顿·莱恩旗下基金支持 [9]