文章核心观点 - 2024年7月17日Summit Midstream Partners, LP子公司发起现金收购要约购买2026年到期的8.500%高级有担保第二留置权票据，介绍了要约相关信息及公司情况 [3] 分组1：收购要约基本信息 - 2024年7月17日Summit Midstream Partners, LP子公司Summit Midstream Holdings, LLC和Summit Midstream Finance Corp.发起现金收购要约，购买全部2026年到期的8.500%高级有担保第二留置权票据 [3] - 收购要约将于2024年7月23日下午5点（纽约时间）到期，发行人可自行决定延长或提前终止 [2] - 收购要约依据《购买要约》和《担保交付通知》进行，其规定了完整条款和条件 [7] 分组2：票据信息 - 票据CUSIP编号为144A: 86614WAE6，Reg S: U8604TAB2，未偿还本金总额为7.64464亿美元，美国国债参考证券为2024年10月15日到期的0.625%美国国债，彭博参考页面为FIT3，固定利差为0 bps，2024年4月1日利率提高到9.500% [4] 分组3：收购价格及结算 - 每1000美元本金票据的收购价格将根据上述固定利差加上美国国债参考证券在2024年7月23日下午2点（纽约时间）彭博债券交易员FIT3系列页面上的出价收益率确定，若要约延长或提前终止则另算 [5] - 结算日期预计为2024年7月26日，有效投标并被接受购买的票据持有人除收购价格外，还将获得截至结算日（不含）的应计未付利息 [5] 分组4：收购要约条件 - 收购要约的完成不以最低投标购买量为条件，但需满足一定条件，包括公司发行至少5亿美元高级有担保第二留置权票据等 [6] 分组5：相关咨询及文件获取 - 关于收购要约的问题可咨询RBC Capital Markets, LLC，邮箱为[email protected]，电话为(212) 618 - 7843（对方付费）或(877) 381 - 2099（免费） [7] - 可从收购要约的投标代理D.F. King & Co., Inc.获取收购要约文件，电话为(866) 342 - 4883（免费）或(212) 269 - 5550，邮箱为[email protected]，也可在www.dfking.com/smlp在线获取 [8] 分组6：公司介绍 - SMLP是一家以价值为导向的有限合伙企业，专注于开发、拥有和运营美国大陆非常规资源盆地核心产区的中游能源基础设施资产，提供天然气、原油和采出水收集、处理和运输服务 [10] - SMLP在四个非常规资源盆地开展业务，包括北达科他州的威利斯顿盆地、科罗拉多州和怀俄明州的丹佛 - 朱尔斯堡盆地、得克萨斯州的沃思堡盆地以及科罗拉多州的皮西恩斯盆地 [10] - SMLP对Double E Pipeline, LLC进行权益法投资，该公司提供从特拉华盆地多个接收点到得克萨斯州瓦哈枢纽及其周边各交付点的州际天然气运输服务 [10] 分组7：前瞻性声明 - 新闻稿包含符合联邦证券法定义的前瞻性陈述，可能包含“预期”“打算”等表述，涉及未来财务表现、业务战略等内容 [11] - 前瞻性陈述包含已知和未知风险及不确定性，可能导致公司实际结果与预期或预测结果存在重大差异，公司无义务更新或修订前瞻性陈述 [11]