文章核心观点 CF Industries与POET合作测试低碳氨肥料以降低玉米和乙醇生产碳强度，公司在推进低碳氨生产，全球氮市场短期供大于求但长期供需将趋紧，同时推荐了几只基础材料领域排名较好的股票 [1][2][3][4] 合作项目 - CF Industries与POET合作测试低碳氨肥料用于降低玉米生产和乙醇的碳强度，因低碳乙醇需求可能大幅上升以满足低碳燃料标准 [1] - 传统氨生产过程污染大，用低碳氨种植玉米生产乙醇可降低乙醇碳强度达10%，公司计划2024年秋季首次应用低碳氨，2025年春季进一步应用，秋季收获首季作物 [2] 公司动态 - CF Industries在Donaldsonville工厂完成20MW电解槽安装，即将投入运营，计划购买可再生能源信用额度以生产绿色氨，2025年该工厂大规模碳捕获和封存项目启动后将有更多低碳氨 [3] - CF Industries股价过去一年下跌4.1%，跑赢行业23.9%的跌幅 [3] - 公司一季度电话会议称，2024年二季度初全球氮市场因欧洲和印度需求低于预期、北美因恶劣天气春耕推迟采购停滞而进入供应过剩状态，管理层预计全球需求将因工业需求复苏和农民经济状况改善而回升，全球氮贸易将调整以消化额外供应 [3] 行业趋势 - 长期来看，未来四年全球氮产能增长跟不上传统和清洁能源应用领域1.5%的年需求增速，天然气供应和成本问题将限制全球生产，全球氮供需平衡将趋紧 [4] 股票评级与推荐 - CF Industries目前Zacks评级为5（强烈卖出） [5] - 基础材料领域排名较好的股票有Carpenter Technology（Zacks评级1，强烈买入），过去四个季度均超Zacks共识预期，平均盈利惊喜为15.1%，过去一年股价飙升118.6% [6] - Eldorado Gold（Zacks评级1），当前年度每股收益共识预期为1.09美元，同比增长91.2%，过去30天预期上调，过去四个季度均超共识预期，平均盈利惊喜为430.7%，过去一年股价上涨约53.1% [6] - Kronos Worldwide（Zacks评级1），当前年度预计盈利增长率为297.7%，过去一年股价上涨约44.1% [7]