公司概况 - 公司是一家价值驱动的有限合伙企业，专注开发、拥有和运营位于美国大陆非常规资源盆地核心产区的中游能源基础设施资产，主要为页岩地层 [2] - 公司提供天然气、原油和采出水的收集、加工和运输服务，与四个非常规资源盆地的客户和交易对手签订长期、基于费用的协议 [2] - 公司对Double E Pipeline, LLC进行权益法投资，该公司提供从特拉华盆地多个接收点到得克萨斯州瓦哈枢纽及其周边各交付点的州际天然气运输服务 [2] - 公司总部位于得克萨斯州休斯顿 [2] 融资信息 - 公司子公司Summit Midstream Holdings, LLC对2029年到期的5.75亿美元8.625%新高级有担保第二留置权票据进行增额定价 [3] - 公司计划用此次发行所得净收益，加上手头现金和资产抵押贷款信贷安排下的借款，回购或赎回2026年到期的8.500%高级有担保第二留置权票据和2025年到期的5.75%高级票据 [3] - 公司还将用上述资金支付2026年有担保票据和2025年票据的应计未付利息，以及用于一般合伙目的，包括支付发行相关费用和以现金回购2026年有担保票据的费用 [3] - 此次发行预计在2024年7月26日左右完成，需满足惯例成交条件 [3] 票据担保 - 新票据将由合伙企业及其某些现有和未来子公司提供高级第二优先担保，并最初以与ABL安排下为合伙企业贷款人利益质押的基本相同的抵押品提供第二优先担保 [1]