财务表现 - 公司2024年第二季度净收入为3230万美元，每股收益为043美元，调整后净收入为4980万美元，每股收益为066美元，总收入为1985亿美元 [2] - 调整后EBITDA为7190万美元，占总收入的362%，平台资产同比增长185%至1194亿美元 [2] - 2024年第二季度平台资产环比增长21%，主要受市场影响净费用8亿美元和季度净流入17亿美元的推动 [2] - 年初至今的年化净流入占年初平台资产的61% [2] 运营指标 - 2024年第二季度新增4300多个家庭和164名新生产顾问加入平台，截至2024年6月30日，平台上有超过9200名顾问和261000个投资者家庭 [2] - 现有顾问的年化生产提升率为202%，表明顾问在平台上持续有机增长并增加钱包份额 [2] - 2024年第二季度平台资产从2023年同期的96203亿美元增长215%至116901亿美元 [3] - 2024年第二季度净流入为1703亿美元，同比增长05%，市场影响净费用为783亿美元，同比下降727% [3] 收购与交易 - 2024年4月，公司与GTCR签署了最终收购协议，交易预计将在2024年第四季度完成 [2] - 由于宣布的交易，公司将不会举办2024年第二季度业绩的电话会议和网络直播，并撤回之前提供的所有财务指引 [6] 非GAAP财务指标 - 公司使用调整后EBITDA、调整后EBITDA利润率和非GAAP调整后净收入来评估其持续运营和内部规划 [14] - 2024年第二季度调整后EBITDA为7190万美元，调整后EBITDA利润率为362%，调整后净收入为4980万美元 [2] - 2024年第二季度调整后EBITDA同比增长190%，调整后EBITDA利润率增长180个基点 [3] 行业与公司背景 - 公司运营一个财富管理平台，为独立财务顾问及其客户提供服务，平台上有超过9200名财务顾问和261000个投资者家庭 [7] - 截至2024年6月30日，公司平台资产为1194亿美元 [7] - 公司成立于1996年，总部位于加利福尼亚州康科德，拥有超过1000名员工 [7]