文章核心观点 - 公司营收表现良好，LTV增长可观，有进一步扩大无线用户基础的潜力，评级为买入 [1][10] 公司业绩表现 - 2024年第二季度总营收增长1.5%，主要得益于服务收入增长3.5% [2] - 服务收入增长4.7%（按固定汇率计算），尽管面临汇率逆风仍实现增长 [4] - 2024年第二季度LTV较2023年第二季度增长超6%，得益于ARPU增长和客户流失率降低 [5] 公司财务状况 - 长期债务与总资产比率较2023年12月略有上升，但整体资产负债表保持稳定 [5][6] - 速动比率略有上升，但仍低于1，表明公司流动资产不足以偿还流动负债 [7] 公司发展前景 - 墨西哥和巴西市场无线用户增长令人鼓舞，有望推动股价进一步上涨 [8] - 公司在墨西哥市场占据64%的无线用户份额，有能力保持竞争优势 [8] - 预计到2030年墨西哥市场5G用户将达到8700万，为公司提供了扩展机会 [8] 公司潜在风险 - 竞争对手Movistar与AT&T达成协议，可能增加市场竞争，影响公司无线用户增长 [8] 公司估值情况 - 目前股价为17美元，处于合理估值水平，若营收持续增长，有望涨至22美元 [9]