公司动态 - Occidental宣布启动一项私人交换要约，向符合条件的CrownRock票据持有人提供交换机会，涉及2029年到期的5.000%高级票据，总本金金额为376,084,000美元 [1] - 交换要约包括现金和Occidental发行的新票据，具体条款包括每1,000美元CrownRock票据可交换为970美元Occidental票据，并有机会获得2.50美元的同意付款和30美元的早期参与溢价 [4][5] - 交换要约的早期参与截止日期为2024年8月1日，最终截止日期为2024年8月16日 [20] 财务条款 - 符合条件的CrownRock票据持有人若在早期参与截止日期前参与交换，将获得总计1,000美元的Occidental票据和2.50美元现金 [4] - 若在早期参与截止日期后参与交换，持有人将获得970美元的Occidental票据 [5] - 交换要约的结算日期将根据早期参与截止日期和最终截止日期分别进行 [20] 法律与合规 - 交换要约和同意征求仅向符合条件的高净值投资者或非美国投资者开放，相关文件需通过资格认证获取 [13] - Occidental票据未在美国证券交易委员会注册，因此在美国境内不得公开发行或销售，除非获得豁免 [15] 公司背景 - Occidental是一家国际能源公司，主要资产位于美国、中东和北非，是美国最大的石油和天然气生产商之一，尤其在Permian和DJ盆地以及墨西哥湾近海地区具有领先地位 [14] - 公司通过其子公司OxyChem生产化工产品，并通过Oxy Low Carbon Ventures推动低碳技术发展 [14] 交易背景 - 交换要约和同意征求与Occidental收购CrownRock的交易相关，该交易预计于2024年8月完成 [19][20] - 同意征求旨在修改CrownRock票据的契约条款，包括删除限制性条款、违约事件条款以及某些报告义务 [10]