政治事件对市场的影响 - 拜登退出总统竞选，其退出消息对美国股票期货交易的影响观点不一，有人认为增加政策不确定性，有人认为市场已消化消息，还有人认为是短期干扰 [2][3] - 拜登支持副总统卡玛拉·哈里斯成为民主党今年的总统候选人 [3] - 特朗普认为哈里斯比拜登更容易击败 [4] 公司财报情况 本周财报重点公司 - 特斯拉周二盘后公布财报，核心汽车业务全年估计下调，但投资者关注AI、FSD、机器人出租车等项目潜在上行空间；分析师预计营收247亿美元、每股收益0.62美元，去年同期营收249亿美元、每股收益0.91美元，且连续三个季度未达每股收益预期；公司运营利润率因电动汽车降价在第一季度降至5.5%，将受密切关注；马斯克需更新机器人出租车活动时间及低成本大众市场车辆情况，且电动汽车行业担心芯片贸易战影响供应链和中美合作 [5][6] - 谷歌周二公布财报，分析师预计季度表现强劲，收益增长27%、营收增长12%；分析师关注公司与客户产生的强大AI用例的定性示例 [6] 本周其他财报公司 - 周一：威瑞森、恩智浦半导体 [6] - 周二： Visa、可口可乐、德州仪器、菲利普莫里斯、联合包裹、洛克希德·马丁、通用汽车、康卡斯特 [7] - 周三：IBM、美国电话电报公司、Chipotle、通用动力、福特 [7] - 周四：艾伯维、诺斯罗普·格鲁曼、联合太平洋、阿斯利康 [7] - 周五：百时美施贵宝、高露洁棕榄、特许通讯 [7] 经济数据与利率情况 - 周五公布美联储青睐的通胀指标最新数据，包括6月个人收入和支出报告及核心PCE价格指数，市场共识预计6月核心PCE价格指数上涨0.2%，将使年率升至2.5%；最新进口价格数据持平，通胀数据可能较温和 [7] - 摩根士丹利称目前PCE数据显示多数行业定价下降；市场预计年底前美联储大概率两次降息，首次在9月 [7][8] - 有观点认为利率可能不会大幅下降，维持高位时间更长，因此投资信贷更有信心；同时认为若预计有衰退，投资高收益债券需更谨慎，可转向有担保的企业贷款；长期来看，股票市场可能上涨，但选举争议等情况可能导致市场波动 [8][9][10] 比特币相关情况 - 拜登宣布退出竞选官方消息前比特币下跌，后收复大部分失地，跌幅小于1% [2] - 本周举行为期三天的比特币2024会议，唐纳德·特朗普、罗伯特·肯尼迪、凯西·伍德等将出席，特朗普7月27日发言，其出席可能引发比特币一周热度 [11] 科技行业事件 - 微软称850万台Windows设备受CrowdStrike提供的错误更新导致的全球故障影响，占比不到1%，但该故障影响广泛，从航空公司到银行和医疗公司，被称为全球最大的IT故障 [12] - 预计航空旅行将继续受影响，周五和周六超5400个航班取消；联合航空多数系统已恢复，美国航空周六完成超99%的预定航班，达美航空继续恢复运营 [13] 股息相关情况 - 卡特彼勒周一除息，8月20日派息；戴尔周二除息，8月2日派息；劳氏周三除息，8月7日派息；辉瑞周五除息，9月3日派息 [13][14] 市场板块表现 - 市场轮动，动量交易让位于小盘股交易，小盘股基准罗素2000指数在10个交易日内上涨超10%，自1979年以来仅出现24次，一年后回报率近27%，上涨概率86% [14] - 有人关注标准普尔500指数与罗素2000指数的市值比例，认为罗素2000指数市值小于3万亿美元较奇怪，尽管有多种因素影响，但仍值得关注 [14] - 罗素2000指数中5家最有价值公司今年市值增长，如Insmed从43亿美元涨至113亿美元，FTAI Aviation从46.5亿美元涨至103亿美元等 [14][15]