文章核心观点 公司二季度销售或因去库存、新产品产能及客户升级等因素下降，部分公司有毛利率扩张、营收和盈利预期变化等情况，部分医疗股有盈利超预期潜力 [1][2][9] Q2 估计 - 去库存、新产品产能及客户升级或致二季度销售下降，疲软制药市场和新冠疫苗销售下滑抵消其他产品增长 [1] - 公司某业务板块可能因产品组合、生产效率和售价因素实现毛利率扩张 [2] Zacks 模型揭示 - 公司目前 Zacks 排名为 4（卖出） [4] - McKesson 目前收益 ESP 为 +0.19%，Zacks 排名为 3 [5] - Inari Medical 目前收益 ESP 为 +45.95%，Zacks 排名为 3 [15] - AxoGen 目前收益 ESP 为 +25.00%，Zacks 排名为 3 [21] - West Pharmaceutical Services 收益 ESP 为 0.00% [13] 公司表现 - Inari Medical 股价年初至今下跌 15.4%，上季度盈利未达预期，过去四个季度平均盈利超预期 130.74% [6] - West Pharmaceutical Services 定于 7 月 25 日盘前公布二季度财报，上季度盈利超预期 20.93%，过去四个季度平均超预期 12.02% [8] - AxoGen 股价年初至今上涨 33.5%，上季度盈利超预期，过去四个季度平均超预期 66.46% [16] - McKesson 股价年初至今上涨 25.3%，上季度盈利未达预期，过去四个季度平均超预期 8.38% [20] 营收与盈利预期 - West Pharmaceutical Services 目前 Zacks 共识预期营收为 7.389 亿美元，同比下降 2%，盈利预期为每股 1.78 美元，同比下降 15.6% [9] 业务板块情况 - West Pharmaceutical 的专有产品过去几个季度推动营收增长，二季度可能持续强劲，虽销售或下降但高价值产品组件需求旺盛，生物制品市场一季度增长有望延续 [10][11] - West Pharmaceutical 的合同制造产品板块可能因客户需求扩张推动本季度营收增长 [17] 影响因素 - West Pharmaceutical 业务受外汇汇率波动影响，二季度业绩或受负面影响，公司投资产能扩张可能导致本季度现金消耗增加 [12] 股票推荐 - 部分医疗股有盈利超预期潜力，值得关注 [14]