Lion One Announces $2 Million Sidecar Private Placement
文章核心观点 公司为响应市场需求,拟进行不超过5,405,405个单位的非经纪私募配售,预计与此前宣布的1000万美元私募配售同时完成,所得款项用于营运资金和一般公司用途 [1][2][3] 分组1:私募配售安排 - 公司拟进行不超过5,405,405个单位的非经纪私募配售,需获多伦多证券交易所创业板批准,每个单位0.37美元,总收益最高达200万美元,包含一股普通股和一份认股权证,认股权证行权价0.50美元/股,有效期36个月 [1] - 此次私募配售条款与此前宣布的由Eight Capital牵头的1000万美元私募配售相同,但将直接与公司结算,公司可能支付介绍费,所得款项用于营运资金和一般公司用途,所有证券有四个月限售期 [2] - 此次私募配售预计与此前私募配售同时完成,两项配售预计共发行32,432,432个单位,总收益11,999,999.80美元 [3] 分组2:关联方交易 - 此次私募配售部分认购者预计为公司董事和管理层,构成关联方交易,但因发行证券公平市值和支付对价均不超过公司市值25%,可豁免相关评估和少数股东批准要求 [3] 分组3:公司概况 - 公司是一家新兴加拿大黄金生产商,总部位于不列颠哥伦比亚省北温哥华,2023年末在斐济全资拥有的图瓦图碱性黄金项目开展新业务,项目包括高品位矿床、地下金矿、试验工厂和化验室,还拥有涵盖整个纳维拉瓦火山口的勘探许可证 [5] 分组4:前瞻性信息 - 新闻稿包含前瞻性陈述和信息,涉及私募配售完成情况和所得款项用途等,虽基于合理预期和假设,但实际结果可能因多种因素与预期有重大差异,读者不应过度依赖 [6][7][8]