文章核心观点 - 威瑞森通信公司公布第二季度财报后股价下跌超6%，早盘承压，不同分析师给出不同评级和目标价，并对财报进行解读 [1] 分析师评级 - RBC资本市场分析师重申“行业表现”评级，目标价42美元 [1] - 基班克资本市场分析师维持“增持”评级，目标价46美元 [1] 财报解读 RBC资本市场 - 公司季度营收和EBITDA与市场普遍预期基本一致，自由现金流因资本支出时间安排超预期，调整后每股收益1.15美元符合预期，自由现金流58亿美元超预期的54亿美元 [2] - 零售后付费净增用户减少8000，接近预期的减少7000，二号用户约11万，一季度约3万，固定无线接入（FWA）新增37.8万用户，得益于C频段向新市场部署 [2] 基班克资本市场 - 财报发布后股价抛售“不合理”，公司VCG后付费电话净增用户同比改善，排除二号用户后也是如此 [2] - 公司宽带业务增长接近行业最佳，无线服务收入和调整后EBITDA有望达到指引上限，股票有吸引力 [3] 股价表现 - 周二发布时，威瑞森通信公司股价下跌0.28%，至38.98美元 [3]