文章核心观点 - 大西洋控股公司宣布开始承销注册公开发行其2029年到期的9.25%优先票据的附加发行，预计将授予承销商购买更多附加票据的选择权 [1] 公司业务 - 大西洋控股是一家金融科技公司，通过专有分析技术让银行、零售和医疗保健合作伙伴为美国民众提供更具包容性金融服务 [1][6] - 公司利用超25年运营历史中服务超2000万客户和400亿美元消费贷款积累的经验和基础设施，支持发放各类消费贷款产品的贷款机构 [6] - 公司产品包括通过全渠道平台营销的零售和医疗保健自有品牌信贷及通用信用卡，还通过子公司为汽车经销商和非优质汽车金融机构提供多种融资和服务项目 [6] 附加票据发行情况 - 附加票据是公司2029年到期的9.25%优先票据的进一步发行，此前已发行5725万美元本金的现有票据，附加票据与现有票据CUSIP编号相同且可互换交易，预计在美国联邦所得税方面可互换 [2] - 公司预计将附加发行所得净收益用于赎回子公司发行的部分B类优先股和/或一般公司用途 [2] - 现有票据在纳斯达克全球精选市场交易，附加票据预计也将在此交易，代码为“ATLCZ” [2] - 公司和此次附加票据发行获伊根 - 琼斯评级公司“A”评级 [2] 发行相关方 - B. Riley Securities、Janney Montgomery Scott、Lucid Capital Markets和William Blair & Company担任附加发行的簿记管理人，A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street担任联合管理人 [3] 发行依据及文件获取 - 附加发行依据2024年5月10日向美国证券交易委员会提交并于5月21日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，将仅通过招股说明书和招股说明书补充文件进行发行 [4] - 招股说明书和招股说明书补充文件可从美国证券交易委员会网站获取，也可联系B. Riley Securities获取 [4] 联系方式 - 投资者关系联系电话(770) 828 - 2000，邮箱investors@atlanticus.com [9]