文章核心观点 公司子公司对2026年到期的高级有担保第二留置权票据进行现金要约收购，要约已到期，大部分票据被有效投标，结算预计在7月26日进行，收购资金将来自新融资 [1][2][3] 分组1：要约收购情况 - 子公司对2026年到期的8.500%高级有担保第二留置权票据进行现金要约收购，要约于7月23日下午5点到期 [1] - 截至到期时间，7.64464亿美元未偿还票据中，6.49805亿美元（85.00%）已有效投标且未有效撤回 [1] - 结算日期预计为7月26日，包括使用担保交付通知提交的票据 [2] 分组2：资金来源 - 发行人打算用控股公司出售5.75亿美元2029年到期的8.625%高级有担保第二留置权票据的净收益为收购提供资金 [3] - 要约收购的完成和发行人支付收购款项的义务，取决于要约购买中规定条件的满足或豁免，包括新融资的完成等 [3] 分组3：收购价格 - 要约收购的收购价格为每1000美元本金1029.64美元，加上截至结算日（不包括）应计未付利息 [4] 分组4：票据信息 - 票据CUSIP编号为144A: 86614WAE6和Reg S: U8604TAB2，美国国债参考证券为2024年10月15日到期的0.625%国债，彭博参考页面为FIT3，参考收益率为5.376%，固定利差为0 bps [6] 分组5：公司介绍 - 公司是一家以价值为导向的有限合伙企业，专注于开发、拥有和运营美国大陆非常规资源盆地的中游能源基础设施资产 [9] - 公司在四个非常规资源盆地为客户和交易对手提供天然气、原油和采出水收集、处理和运输服务 [9] - 公司对Double E Pipeline, LLC有权益法投资，该公司提供从特拉华盆地到德克萨斯州瓦哈枢纽的州际天然气运输服务 [9]