文章核心观点 2024年7月24日Constellium宣布拟进行票据发行，计划用所得款项赎回2026年到期高级票据 [5][1] 分组1：票据发行信息 - 公司宣布拟进行私募发行，包括约3亿欧元2032年到期欧元计价高级无抵押票据和3.5亿美元2032年到期美元计价高级无抵押票据，发行受市场和其他条件限制 [5] - 票据将根据规则144A向美国合格机构买家发售，根据S条例向美国以外发售，未在证券法或州证券法注册 [6] 分组2：票据赎回用途 - 公司打算用票据发行所得款项及手头现金，按契约赎回并清偿所有2026年到期5.875%高级票据和4.250%高级票据，并支付相关费用 [1] 分组3：目标市场与分销 - 就MiFID II制造商产品批准流程而言，票据目标市场仅为合格对手方和专业客户，所有分销渠道合适 [7] - 就英国MiFIR产品治理而言，票据目标市场仅为合格对手方和专业客户，分销商应考虑制造商目标市场评估 [12] 分组4：零售投资者限制 - 票据不向英国零售投资者发售，未准备相关关键信息文件，向其发售可能违法 [3] - 票据不向欧洲经济区零售投资者发售，未准备相关关键信息文件，向其发售可能违法 [11] 分组5：公司概况 - Constellium是全球行业领导者，为航空航天、汽车和包装等市场开发增值铝产品，2023年营收72亿欧元 [13]