公司动态 - LPL Financial LLC宣布Investment Advisors Financial Group的顾问团队加入其经纪商、RIA和托管平台，该团队管理的咨询、经纪和退休计划资产约为10亿美元 [1] - Investment Advisors Financial Group由Thomas E Musumeci于1979年创立，总部位于新泽西州Eatontown，团队包括22名顾问和8名助理及行政人员 [9] - 该团队加入LPL Financial的原因是希望获得更多自主权，并通过集成技术和强大服务提升客户体验 [3] 团队与领导 - Thomas E Musumeci拥有超过50年的行业经验，担任公司总裁，继续为公司提供财务建议并指导初级顾问，其儿子Tom也是该公司的顶级顾问 [2] - 团队由Musumeci、James Flannery和Annie Silvestro（Musumeci的女儿）领导，Annie Silvestro表示她父亲创建了一个为所有客户提供财富管理服务的实践，无论账户规模大小 [9][10] - James Flannery强调公司采用创新的团队方法，帮助客户实现财务目标，并计划通过与LPL合作进一步提升客户体验 [10] LPL Financial概况 - LPL Financial Holdings Inc (Nasdaq: LPLA) 成立于1979年，服务于近23,000名财务顾问，包括约1,100家机构和570家注册投资顾问公司 [5] - LPL Financial致力于顾问中介模式，认为美国人应获得个性化的财务指导，顾问和机构领导者可以自由选择业务模式、服务和技术资源 [5] - LPL Financial提供差异化的技术、业务解决方案和创新财富管理平台，旨在提升客户体验 [4] 行业背景 - Investment Advisors Financial Group的顾问团队来自Osaic，加入LPL Financial后将继续发展其业务 [1] - LPL Financial的顾问模式强调独立性和灵活性，允许顾问以最适合他们的方式管理客户关系 [5]