文章核心观点 2024年第二季度电子股有望从AI热潮中显著受益，但行业受美中紧张局势影响，还对Rogers、Carrier Global和Data IO三家公司二季度业绩进行了分析 电子行业利好因素 - 机器学习和生成式AI技术在消费和商业产品中不断融合，提升电子元件需求 [1] - 电子设备在电动和自动驾驶汽车中使用增加，利好电子股 [1] - 定位、测量和机器控制产品需求增长，使电子股受益 [2] - IoT支持的工业自动化和消费市场对联网电器需求上升，利于电子公司表现 [3] - AR/VR设备、云计算和IoT服务的广泛应用，对电子行业有积极影响 [3] - 全球互联网基础设施和电信行业技术进步，将反映在电子公司季度报告中 [4] - 智能手表和可穿戴设备的良好销售情况，有助于电子公司前景 [4] 电子行业不利因素 - 电子行业与半导体行业关联大，美中紧张局势对电子公司造成困扰 [5] Rogers公司情况 利好因素 - 先进驾驶辅助系统、通用工业和可再生能源市场的良好势头，助力二季度表现 [7] - 注重客户参与，开发和商业化前沿应用材料解决方案，对业绩有帮助 [7] - 功率基板技术优势、碳化硅功率模块和电动汽车需求增长，推动公司发展 [8] 不利因素 - 关键OEM需求疲软，便携式电子销售下降，是主要担忧 [9] - 商业航空航天需求弱，影响公司在航空航天和国防市场前景 [9] - 宏观环境具有挑战性，对公司二季度业绩产生负面影响 [9] 业绩预期 - 二季度收入预计为2.15亿美元，同比下降6.9% [10] - 每股收益预计为60美分，同比下降43.9%，近30天估计未变 [11] Carrier Global公司情况 利好因素 - 供暖、通风和空调及售后市场服务势头强劲，推动二季度业绩 [12] - 住宅和商业应用对冷暖系统需求大，助力HVAC业务 [12] - 冷水机组高附加率和强大售后业务，提升售后市场表现 [12] - AI芯片发热增加，利于公司在数据中心市场前景 [13] - 数字战略和差异化可持续解决方案，推动公司持续增长 [13] 不利因素 - 欧洲住宅市场持续疲软和宏观经济不确定性，带来不利影响 [17] 业绩预期 - 二季度收入预计为70.5亿美元，同比增长17.7% [14] - 每股收益预计为84美分，同比增长6.3%，近30天估计下调1.2% [17] Data IO公司情况 利好因素 - 边缘AI技术优势，推动公司在IoT市场增长 [15] - 强大PSV家族带动汽车、工业和消费市场编程技术业务发展 [15] - ADAS、IoT和智能设备领域发展势头良好，使公司受益 [18] - ADAS系统中标和强大汽车业务渠道，对公司有积极作用 [18] 不利因素 - 宏观经济环境具有挑战性，高通胀和费用上升，影响二季度表现 [16] 业绩预期 - 二季度收入预计为650万美元，同比下降12.2% [22] - 每股收益预计为2美分，同比下降33.3%，近30天估计未变 [20]