文章核心观点 - 金融科技公司Atlanticus Holdings Corporation宣布增额发售2029年到期的9.25%优先票据，介绍发售细节、用途等情况 [1][2] 增额发售情况 - 增额发售（Add - On Offering）5500万美元本金的2029年到期9.25%优先票据（Additional Notes），公开发行价为每张24.70美元，承销商有额外购买最高825万美元本金票据的选择权，预计7月26日左右完成交易 [1] - 增额发售的票据与此前发行的5725万美元本金的现有票据（Existing Notes）有相同CUSIP编号，可互换交易，预计美国联邦所得税目的上可互换 [2] - 现有票据和增额发售票据预计在纳斯达克全球精选市场以“ATLCZ”代码交易 [2] 发售用途 - 公司预计用增额发售所得净收益赎回子公司部分B类优先股和/或用于一般公司用途 [2] 评级情况 - 公司和增额发售票据获独立评级机构Egan - Jones Ratings Company的“A”评级 [2] 承销团队 - B. Riley Securities, Inc.、Janney Montgomery Scott LLC、Lucid Capital Markets, LLC和William Blair & Company, L.L.C.担任增额发售的账簿管理人，A.G.P./Alliance Global Partners和Clear Street LLC担任联合管理人 [3] 发售依据及文件获取 - 增额发售依据2024年5月10日提交、5月21日生效的S - 3表格有效暂搁注册声明进行，将通过招股说明书和招股说明书补充文件发售，相关文件可从SEC网站或联系B. Riley Securities, Inc.获取 [4] 公司业务介绍 - 公司技术让银行、零售和医疗保健合作伙伴通过专有分析为美国民众提供更具包容性金融服务，利用超25年服务超2000万客户和400亿美元消费贷款经验支持贷款机构，产品包括零售和医疗保健自有品牌信贷及通用信用卡，还通过子公司为汽车经销商和非优质金融组织提供服务 [6] 联系方式 - 投资者关系联系电话(770) 828 - 2000，邮箱investors@atlanticus.com [8]